卑詩省溫哥華–(Newsfile Corp. – 2025年6月17日) – Silver47 Exploration Corp. (TSXV: AGA) (OTCQB: AAGAF) (“Silver47”)和Summa Silver Corp. (TSXV: SSVR) (OTCQX: SSVRF) (“Summa”) (合稱“雙方公司”)欣然宣布完成了此前公布的Summa認股權證(簡稱“認股權證”)經紀人承銷發行(簡稱“本次發行”),發行價格為每份認股權證$0.25,包括超額配售權的全部行使在內,總募集資金達$690萬。
本次發行由Research Capital Corporation(簡稱“RCC”)擔任聯席牽頭代理及獨家簿記管理人,與Haywood Securities Inc.作為聯席牽頭代理共同組建承銷團,其他成員包括Eventus Capital Corp.(統稱“承銷商”)。
本次發行與Silver47和Summa於2025年5月12日簽署的市場化合並交易《最終安排協議》(簡稱《安排協議》)同步進行。根據加拿大法院批准的計劃安排,雙方公司將合並組建存續公司(簡稱“合並後公司”),擬繼續沿用“Silver47 Exploration Corp.”名稱。
根據交易條款,Summa股東所持每股Summa普通股(簡稱“Summa股份”)可換取0.452股Silver47普通股(簡稱“Silver47股份”)(該比例簡稱“換股比率”)。本次發行所得淨收益將用於為合並後的公司在美國的銀礦項目組合推進提供資金,以及用於營運資金和一般公司用途。