中国电子商务巨头拼多多 [纳斯达克股票代码:PDD]拟开展美国存托凭证(ADR)的后续发行计划,预计将从中筹集17.44亿美元。
拼多多官方消息显示,本次后续发行中,拼多多将增发3700万股ADR,原有股东出售1480万股ADR。按照拼多多增发新股ADR的数额计算,公司拟增量融资约10亿美元,出售老股的原有股东拟获得4.33亿美元。
拼多多股价在宣布消息后下跌了6%,但收盘时上涨了1.34%,收于30.33美元。拼多多去年7月以在美国上市的第二大中国企业身份筹资16.3亿美元,估值为238亿美元。
该公司的原有股东包括Banyan Partners Funds、Sun Vantage Investment、 光速中国和FPCI Sino-French (Innovation) Fund。高盛、摩根士丹利、美国银行美林、中国国际资本、中国文艺复兴合作伙伴、KeyBanc Capital Markets将作为联席承销商。
发行ADR所得款项将用于投资在线销售农产品和新品牌等新的商业基础设施以及
技术研发项目。任何余下的款项也将用于运营和潜在的战略投资或收购。
拼多多2017年营收为人民币17.4亿元(合2.54亿美元),2018年前三个季度的营收为人民币75亿元(约合10.87亿美元)。2017年录得净亏损人民币5.251亿元,2018年前九个月录得净亏损人民币77.93亿元。
英文来源:《一财全球》