中國電子商務巨頭拼多多 [納斯達克股票代碼:PDD]擬開展美國存託憑證(ADR)的後續發行計劃,預計將從中籌集17.44億美元。
拼多多官方消息顯示,本次後續發行中,拼多多將增發3700萬股ADR,原有股東出售1480萬股ADR。按照拼多多增發新股ADR的數額計算,公司擬增量融資約10億美元,出售老股的原有股東擬獲得4.33億美元。
拼多多股價在宣布消息後下跌了6%,但收盤時上漲了1.34%,收於30.33美元。拼多多去年7月以在美國上市的第二大中國企業身份籌資16.3億美元,估值為238億美元。
該公司的原有股東包括Banyan Partners Funds、Sun Vantage Investment、 光速中國和FPCI Sino-French (Innovation) Fund。高盛、摩根士丹利、美國銀行美林、中國國際資本、中國文藝復興合作夥伴、KeyBanc Capital Markets將作為聯席承銷商。
發行ADR所得款項將用於投資在線銷售農產品和新品牌等新的商業基礎設施以及
技術研發項目。任何餘下的款項也將用於運營和潛在的戰略投資或收購。
拼多多2017年營收為人民幣17.4億元(合2.54億美元),2018年前三個季度的營收為人民幣75億元(約合10.87億美元)。 2017年錄得淨虧損人民幣5.251億元,2018年前九個月錄得淨虧損人民幣77.93億元。
英文來源:《一財全球》