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用前所未有的视角看世界
新冠疫情还在扩散中，美国股市本周继续暴跌并进入技术性熊市。不过，疫情对于不同类型股票的影响也是不一样的，有的直接受重创，有的影响要小一些，还有些公司或将受益于此次疫情可能驱动的商业模式大变革。
在这当中，在家办公、远程医疗以及流视频等宅家概念吸引了市场的关注，今天讲具体介绍Zoom Video Communications Inc.（NASDAQ: ZM）、Teladoc, Inc（NYSE: TDOC）和Roku Inc.（NASDAQ: ROKU）这3只宅家概念股。
过去两周，随着新冠疫情的不断发展，在家办公这一关键词频频出现在媒体报道当中。上周，很多科技巨头，尤其是处于疫情严重地区的科技公司建议员工在家办公。
远程视频会议公司Zoom Video Communications有望成为这一趋势的最大受益股。就在上周，该公司公告四季度收入同比增长78%，客户数增长61%。更让人兴奋的是，过去12个月贡献收入超过$100,000的客户数较上年同期增长86%，增速呈现加快的趋势。需要指出的是，该财报的报告期截至2020年的1月31日，也就是在冠状病毒疫情在全球加快蔓延之前。
公司创始人兼首席执行官Eric Yuan在四季报的电话会议当中表示，疫情将视频会议推到了聚光灯下，“一夜之间，几乎所有人都真正意识到他们需要像这样的工具。”
Zoom预计将继续这一快速增长的势头。该公司预计一季度收入将同比增长64%，非GAAP净利润增长近200%。鉴于该公司此前业绩指引偏保守的惯例，实际业绩可能会更加出色。
COVID-19冠状病毒蔓延的速度加快，卫生官员——包括美国疾病控制与预防中心（CDC）——呼吁使用远程医疗和虚拟健康平台以降低病毒蔓延的速度。
虚拟医疗服务提供商Teladoc提供的就是这一服务，该公司提供的远程医疗平台实现了医生和患者的远程连接。即使在疫情爆发前，这一业务已经在蓬勃发展，最近的病毒爆发不过是将这一新兴事物推到了大众的视野当中。四季度美国的付费会员数同比增长61%，纯收费患者数暴增104%，进而驱动订阅收入同比增长24%，付费诊疗收入增长47%。
未来还有更多的增长空间。Teladoc预计一季度收入将同比增长约32%。美国的订阅者数量预计增长近52%，同时纯收费诊疗数预计暴增88%。同样值得指出的是，公司首席财务官Mala Murthy在四季度电话会议期间表示，“我们并未将冠状病毒的影响纳入我们的前瞻性指引当中”，因此实际结果可能会更好。
Roku拥有很长的增长跑道，买入该股的理由也非常众多，这已是人所众知的事实。不过，为了避免聚众和公共集会，越来越多的人开始宅在家里，这时流视频就成了一个不可或缺的娱乐方式，而Roku正好能够满足这一需求。
得益于快速的增长，Roku的股价去年上涨了337%。公司四季度收入同比增长49%，但这还不是最重要的。Roku的绝大部分收入都来自于平台上各个渠道的广告。这一业务板块——包括广告、广告支持型频道Roku Channel、以及公司的智能电视操作系统——的收入同比暴增71%，是公司业绩增长的主要驱动力，并且目前已经占到Roku总收入的63%。
此外，该公司的其他业绩指标同样靓丽。活跃账户数同比增长36%，流媒体观看时长增长60%。每用户平均收入（ARPU）相较上年同期也增长29%，同时视频广告曝光次数翻了一倍多。
Roku的流技术平台兼容付费和广告支持平台，因此将在流媒体的大趋势当中受益最多，新冠疫情不过是加快了这一进程。
