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新冠疫情還在擴散中,美國股市本周繼續暴跌幷進入技術性熊市。不過,疫情對于不同類型股票的影響也是不一樣的,有的直接受重創,有的影響要小一些,還有些公司或將受益于此次疫情可能驅動的商業模式大變革。
在這當中,在家辦公、遠程醫療以及流視頻等宅家概念吸引了市場的關注,今天講具體介紹Zoom Video Communications Inc.(NASDAQ: ZM)、Teladoc, Inc(NYSE: TDOC)和Roku Inc.(NASDAQ: ROKU)這3只宅家概念股。
過去兩周,隨著新冠疫情的不斷發展,在家辦公這一關鍵詞頻頻出現在媒體報道當中。上周,很多科技巨頭,尤其是處于疫情嚴重地區的科技公司建議員工在家辦公。
遠程視頻會議公司Zoom Video Communications有望成爲這一趨勢的最大受益股。就在上周,該公司公告四季度收入同比增長78%,客戶數增長61%。更讓人興奮的是,過去12個月貢獻收入超過$100,000的客戶數較上年同期增長86%,增速呈現加快的趨勢。需要指出的是,該財報的報告期截至2020年的1月31日,也就是在冠狀病毒疫情在全球加快蔓延之前。
公司創始人兼首席執行官Eric Yuan在四季報的電話會議當中表示,疫情將視頻會議推到了聚光燈下,“一夜之間,幾乎所有人都真正意識到他們需要像這樣的工具。”
Zoom預計將繼續這一快速增長的勢頭。該公司預計一季度收入將同比增長64%,非GAAP淨利潤增長近200%。鑒于該公司此前業績指引偏保守的慣例,實際業績可能會更加出色。
COVID-19冠狀病毒蔓延的速度加快,衛生官員——包括美國疾病控制與預防中心(CDC)——呼籲使用遠程醫療和虛擬健康平臺以降低病毒蔓延的速度。
虛擬醫療服務提供商Teladoc提供的就是這一服務,該公司提供的遠程醫療平臺實現了醫生和患者的遠程連接。即使在疫情爆發前,這一業務已經在蓬勃發展,最近的病毒爆發不過是將這一新興事物推到了大衆的視野當中。四季度美國的付費會員數同比增長61%,純收費患者數暴增104%,進而驅動訂閱收入同比增長24%,付費診療收入增長47%。
未來還有更多的增長空間。Teladoc預計一季度收入將同比增長約32%。美國的訂閱者數量預計增長近52%,同時純收費診療數預計暴增88%。同樣值得指出的是,公司首席財務官Mala Murthy在四季度電話會議期間表示,“我們幷未將冠狀病毒的影響納入我們的前瞻性指引當中”,因此實際結果可能會更好。
Roku擁有很長的增長跑道,買入該股的理由也非常衆多,這已是人所衆知的事實。不過,爲了避免聚衆和公共集會,越來越多的人開始宅在家裏,這時流視頻就成了一個不可或缺的娛樂方式,而Roku正好能够滿足這一需求。
得益于快速的增長,Roku的股價去年上漲了337%。公司四季度收入同比增長49%,但這還不是最重要的。Roku的絕大部分收入都來自于平臺上各個渠道的廣告。這一業務板塊——包括廣告、廣告支持型頻道Roku Channel、以及公司的智能電視操作系統——的收入同比暴增71%,是公司業績增長的主要驅動力,幷且目前已經占到Roku總收入的63%。
此外,該公司的其他業績指標同樣靚麗。活躍賬戶數同比增長36%,流媒體觀看時長增長60%。每用戶平均收入(ARPU)相較上年同期也增長29%,同時視頻廣告曝光次數翻了一倍多。
Roku的流技術平臺兼容付費和廣告支持平臺,因此將在流媒體的大趨勢當中受益最多,新冠疫情不過是加快了這一進程。