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今年以来，Facebook母公司Meta Platforms (NASDAQ:FB)的股票绝对被打压。2022年至今，该股下跌了约30%。当然，这种下跌的大部分是由该公司令人失望的第三财季更新和管理层对第一财季令人沮丧的指导造成的。
许多投资者心目中的问题是，这一回调是否代表着一个买入机会。至少有一位分析师认为这不仅是一个买入机会，而且是一个引人注目的机会。周三，Tigress Financial分析师Ivan Feinseth称该股的评级是 “强力买入”，重申了466美元的12个月目标价。
考虑到Meta Platforms股票在本文写作时的交易价格，这意味着股票的上升空间刚刚超过100%。这位分析师有什么发现吗？
当Meta Platforms报告第四财季业绩时，吓到投资者的主要事情是首席财务官David Wehner对第一财季收入同比增长仅3%-11%的指导。这将标志着该公司第四财季20%的收入增长大幅放缓。此外，管理层在Meta Platforms第四财季财报电话会议上表示，对该公司来说，重建广告衡量和定位系统以全面应对苹果最近的 iOS 更新在这些方面提出的新挑战是一个“多年发展之旅”。
但投资者应该注意到，Wehner长期以来一直过于保守。考虑到Wehner在2017年反复呼吁广告收入增长在下半年 “有意义地回落”。然而，在2017年第三和第四财季，收入同比增长49%。相比之下，2017年第一和第二财季的广告收入分别增长51%和47%。
虽然过去的结果肯定不能说明未来的结果，但可以说Meta的指导意见通常偏向于保守。
今天，Meta的市盈率只有17。对于一家像 Facebook 一样盈利且网络效应比世界上任何其他社交网络都大的公司来说，这种估值是令人信服的。像这样的市场领导者的买入机会可能不会持久。
当然，投资者应该密切关注未来几个财季的增长情况。如果第一财季的收入真的同比增长11%或更少，并且如果财季指导意见再次黯淡，这可能是引起关注的原因。
虽然Meta Platforms股票在短短12个月内翻倍是不太可能的，但这肯定是有这种可能性的。即使公司的每股收益在未来 12 个月内没有增长（不太可能的结果），股票翻倍所需要做的就是将市盈率从 17 倍扩大到 34 倍。如果 Meta 证明目前的逆风只是暂时的，这样的结果并非不可能。
