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今年以來，Facebook母公司Meta Platforms (NASDAQ:FB)的股票絕對被打壓。2022年至今，該股下跌了約30%。當然，這種下跌的大部分是由該公司令人失望的第三財季更新和管理層對第一財季令人沮喪的指導造成的。
許多投資者心目中的問題是，這一回調是否代表著一個買入機會。至少有一位分析師認為這不僅是一個買入機會，而且是一個引人注目的機會。週三，Tigress Financial分析師Ivan Feinseth稱該股的評級是 “強力買入”，重申了466美元的12個月目標價。
考慮到Meta Platforms股票在本文寫作時的交易價格，這意味著股票的上升空間剛剛超過100%。這位分析師有什麼發現嗎？
當Meta Platforms報告第四財季業績時，嚇到投資者的主要事情是首席財務官David Wehner對第一財季收入同比增長僅3%-11%的指導。這將標誌著該公司第四財季20%的收入增長大幅放緩。此外，管理層在Meta Platforms第四財季財報電話會議上表示，對該公司來說，重建廣告衡量和定位系統以全面應對蘋果最近的 iOS 更新在這些方面提出的新挑戰是一個“多年發展之旅”。
但投資者應該注意到，Wehner長期以來一直過於保守。考慮到Wehner在2017年反復呼籲廣告收入增長在下半年 “有意義地回落”。然而，在2017年第三和第四財季，收入同比增長49%。相比之下，2017年第一和第二財季的廣告收入分別增長51%和47%。
雖然過去的結果肯定不能說明未來的結果，但可以說Meta的指導意見通常偏向於保守。
今天，Meta的市盈率只有17。對於一家像 Facebook 一樣盈利且網絡效應比世界上任何其他社交網絡都大的公司來說，這種估值是令人信服的。像這樣的市場領導者的買入機會可能不會持久。
當然，投資者應該密切關注未來幾個財季的增長情況。如果第一財季的收入真的同比增長11%或更少，並且如果財季指導意見再次黯淡，這可能是引起關注的原因。
雖然該Meta Platforms股票在短短12個月內翻倍是不太可能的，但這肯定是有這種可能性的。即使公司的每股收益在未來 12 個月內沒有增長（不太可能的結果），股票翻倍所需要做的就是將市盈率從 17 倍擴大到 34 倍。如果 Meta 證明目前的逆風只是暫時的，這樣的結果並非不可能。
