房地产投资信托基金(REITs)是公开交易的上市公司,个人投资者可以购买房地产投资组合的股份,从各种房地产中获得收入,也使投资者能够轻松地投资房地产行业,包括那些拥有、开发和管理住宅、商业和工业物业的公司。房地产投资信托基金还有一项要求,就是至少将其应税收入的90%作为股息支付。衡量房地产投资信托基金的一个关键指标是来自运营的资金(FFO),这是该行业特有的收益衡量标准。American Tower Corp. (AMT)、Crown Castle International Corp. (CCI)和Prologis Inc. (PLD)都是这个行业的佼佼者。
截至2022年2月25日的过去12个月,以Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE)为代表的房地产投资信托基金表现明显好于大盘。XLRE过去一年的总回报率为19.4%,而Russell 1000 ETF指数同期的总回报率为8.1%。
下面这些房地产投资信托基金(REITs)无论从估值、成长性还是投资回报方面,都是过去12个月最好的,投资者仍可以在3月份重点关注。
以下是12个月追踪市盈率(P/E)最低的房地产投资信托基金(REITs)。因为利润可以通过分红和回购的形式返还给股东,低市盈率表明投资者为每一美元的利润所支付的费用较少。
最具价值的房地产投资信托基金 | |||
股价 ($) | 市值 ($10亿) | 12个月追踪市盈率 | |
Annaly Capital Management Inc. (NLY) | 6.95 | 10.2 | 4.3 |
New Residential Investment Corp. (NRZ) | 10.27 | 4.8 | 6.7 |
AGNC Investment Corp. (AGNC) | 12.93 | 6.8 | 10.9 |
来源:YCharts
以下是根据一个增长模型排名选出的最好的房地产投资信托基金,该模型根据公司最近一个季度的百分比收入同比增长和最近一个季度的年同比每股收益(EPS)增长,以50/50的权重进行评分。销售和盈利都是公司成功的关键因素。因此,只用一个增长指标对公司进行排名,使排名容易受到该季度的会计异常情况(如税法的变化或重组成本)的影响,可能使一个或另一个数字不能代表企业的总体情况。季度EPS或收入增长超过2500%的公司被作为异常值排除在外。
增长最快的房地产投资信托基金 | ||||
股价 ($) | 市值 ($10亿) | 每股收益增长 (%) | 收入增长 (%) | |
Boston Properties Inc. (BXP) | 120.01 | 18.8 | 2,260 | 9.9 |
Digital Realty Trust Inc. (DLR) | 134.34 | 38.2 | 2,220 | 4.6 |
New Residential Investment Corp. (NRZ) | 10.27 | 4.8 | 106.2 | 119.2 |
来源:YCharts
以下是过去12个月中总回报率最高的房地产投资信托基金。
涨势最好的房地产投资信托基金 | |||
股价 ($) | 市值 ($10亿) | 12个月的跟踪总回报率(%) | |
Camden Property Trust (CPT) | 162.94 | 16.9 | 56.3 |
Life Storage Inc. (LSI) | 126.75 | 10.4 | 55.1 |
Extra Space Storage Inc. (EXR) | 189.74 | 25.4 | 53.3 |
Russell 1000 | N/A | N/A | 8.1 |
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) | N/A | N/A | 19.4 |
来源:YCharts