美股投资:精选4只美国金属ETF(非贵金属类)

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发布于: 4月 24, 2022

经济运行离不开金属,而且金属是具备真实价值的实物资产。不过,普通投资者直接投资大宗商品难度较大,因此金属交易所交易基金(ETF)便应运而生。美国金属ETF大大降低了美股投资者投资金属的门槛。

美国金属ETF的类型多样,有的聚焦工业基本金属,比如说铝、铁矿石和铜,有的聚焦锂等新兴的绿色能源金属。此外,它们的策略是持有金属矿业股票或者是金属期货合约。

如果你看好金属的前景,可以考虑投资下面这4只顶尖的美国金属ETF(非贵金属类):

美国金属ETF 1:SPDR S&P Metals & Mining ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)跟踪标普全市场指数(S&P Total Market Index)当中的金属和矿业股,包括铝、煤炭和可消耗燃料、铜、多元化金属和矿业、黄金、贵金属和矿物、银以及钢铁。截至2022年初,该ETF持有32只股票,前五大重仓股分别为:

  • MP Materials Corp(NYSE:MP):占基金持股权重的5.6%
  • Cleveland-Cliffs Inc(NYSE:CLF):5.3%
  • Steel Dynamics Inc(NASDAQ:STLD):4.9%
  • 美国铝业Alcoa(NYSE:AA):4.8%
  • 美国钢铁United States Steel(NYSE:X):4.8%

该ETF采取等权策略,提供整个美国金属和矿业(包括贵金属)的敞口,非常适合聚焦美国金属领域的投资者。该基金费用率0.35%,相对较低。

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF(PICK)面向全球金属和矿业,但不包括贵金属。截至2022年初,该ETF持有218只矿业股的股票,其中前五大重仓股分别为:

  • 必和必拓集团BHP Group(NYSE:BHP):占基金持股权重的14.6%
  • 力拓Rio Tinto(NYSE:RIO):6.6%
  • 淡水河谷Vale(NYSE:VALE):5.7%
  • Freeport-McMoRan Inc(NYSE:FCX):5.5%
  • 英美资源Anglo American(LSE:AAL):5.1%

该ETF采取市场加权策略,适合想要投资全球最大非贵金属矿商股票的投资者,费用率处于合理区间的0.39%。

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF(REMX)面向稀土以及战略性金属和矿物的生产、精炼和回收公司。截至2022年初,该ETF持有20只稀土和战略性金属公司的股票,前五大重仓股包括:

  • 浙江华友钴业::占基金持股权重的7.3%
  • Lynas Rare Earths (ASX:LYC):6.2%
  • 中国北方稀土集团:6.4%
  • Pilbara Minerals (ASX:PLS): 6.4%
  • Allkem: 6%

该ETF投资的一篮子公司聚焦的矿业金属对于科技和绿色能源至关重要,费用率0.59%。

Invesco DB Base Metals Fund(DBB)

Invesco DB Base Metals Fund(DBB)可以让投资者方便且低成本地投资大宗商品期货。该基金聚焦流动性最好且广泛使用的基本金属,比如说铝、锌和铜。截至2022年初,该基金的持仓包括:

  • 铝期货:占净资产的74.5%
  • 铜期货:56.7%
  • 锌期货:44.1%

该ETF使用杠杆,期货合约的担保物是美国国债及其他围绕政府债的Invesco产品,投机性明显,适合短期交易的成熟投资者。该基金的费用率为0.77%。

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