阿斯利康AstraZeneca（NYSE:AZN）之所以成为顶尖的成长股，一个重要因素在于它多样丰富的药品，包括多款重磅药（年收入超过$10亿）。产品多元化可以降低风险，投资者非常看重这一点。
可喜的是，该公司的重磅药队伍有望再添一员：乳腺癌药物Enhertu。
Enhertu是阿斯利康联合日本制药商第一三共开发和商业化的抗癌药，但目前仍处于早期阶段。不过本月早些时候，该公司披露Enhertu治疗HER2（人表皮生长因子受体2）低表达乳腺癌研究的积极结果。
去年，阿斯利康发布的另一项研究显示，该抗体偶联药物（ADC）能够有效治疗HER2高表达乳腺癌。具体来说，相比另一种HER2靶向药曲妥珠单抗，Enhertu将死亡或癌症扩散的风险降低了72%。今年5月，美国食品药品监管局（FDA）批准Enhertu治疗患有HER2阳性（HER2高表达）不可切除或转移性乳腺癌，并且此前接受过HER2靶向治疗的成人患者。
不过，阿斯利康本月发布的三期研究显示，该药物或许还能有效治疗HER2低表达的乳腺癌患者。具体来说，相比化疗该药物将死亡或进展风险降低了49%。该制药商将向美国食品药品监管局提供三期试验的数据，希望该机构能够扩大Enhertu的批准适应症范围。
对于投资者来说，药品适应症范围的扩大意味着患者人数以及收入的增长。
乳腺癌是美国最常见的癌症类型，每年据称导致4万多人丧生。如果HER2低表达乳腺癌也被纳入Enhertu的适应症范围，该药物的患者人数或将增至原来的3倍。Jefferies的分析师此前就预计该药物的年峰值收入将达$41亿，如今更是将这一预期上调$25亿至$66亿。
对于阿斯利康来说，这意味着该公司的业务将进一步多元化。该公司去年收购了罕见病公司Alexion Pharmaceuticals，2022年前3个月罕见病业务收入总计$17亿，占其产品总收入的超过15%。相比之下，癌症依然是该公司的第一大业务：收入总计$34亿，占其产品总收入的30%。Enhertu仍处于增长的初始阶段，过去一季度产品销售额$1100万，算上合作收入总计$8600万。
今年迄今，阿斯利康股价小幅上涨3%，同期标普500指数下跌20%，足见其稳定性。该股动态市盈率16，跟SPDR医疗板块基金的平均水平基本持平。虽然不算便宜，但该股依然是值得买入并持有的成长股。除了安全性以及长期成长性，阿斯利康还提供2.3%的股息率，高于标普500指数平均水平的大约1.4%。
