说起股息投资,投资者可能更加熟悉股息贵族(Dividend Aristocrat)这个概念,但股息王(Dividend King)的要求其实要更加严格,更加适合追求稳定收益的投资者或退休投资组合。截至2023年11月20日,美国股市总共有54只股票满足股息王的要求,其中包括两只“非官方的”股息王。
股息王并不要求是标普500指数的成分股,但必须至少连续50年上调股息,相比股息贵族是连续25年上调股息。股息王公司的特征包括拥有持久的竞争护城河,利润非常稳定,具备每股收益长期增长的能力,以及谨慎的,优先将没有再投资需求的多余现金返还给股东的董事会和管理层。
在2023年的美股股息王名单当中,工业和消费品板块合计就占据一半以上。
如果你想投资美股的股息王,可以选择Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (NYSEMKT:KNGS)。此外,ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)持有所有的股息贵族股票。
过去1年,只有Computer Services这一家公司退出股息王的名单。该公司已经连续51年上调股息,2022年11月被两家私募股权公司收购。但是2023年迄今,没有一家公司没有上调股息或者是丧失股息王的地位。
相比退出的,2023年有6家新的公司加入了股息王的名单当中,另外还有一家公司是从现有的股息王当中分拆而来。它们分别为:
我们把Canadian Utilities Ltd(OTCMKTS:CDUAF)和Tootsie Roll Industries Inc(NYSE:TR)也纳入股息王的名单。
之所以说是“非官方”,原因是Canadian Utilities美国投资者的实际股息因为汇率波动最近出现了下降,但加拿大投资者的股息还是增长的。Tootsie Roll的情况要更加复杂一些。虽然每个季度派发的0.09美元的现金股息已经多年维持不变,但同时该公司每年还派发3%的股票股息。因此,由于该股股价上涨,总的派息额还是增长的。
下面这些公司的股息增长历史还没有达到50年但正在逼近:
股息王 | 板块 | 股息连续增长年数 |
AMERICAN STATES WATER (NYSE:AWR) | 公用事业 | 69 |
DOVER CORPORATION (NYSE:DOV) | 工业 | 68 |
NORTHWEST NATURAL HOLDING (NYSE:NWN) | 公用事业 | 68 |
GENUINE PARTS (NYSE:GPC) | 消费品 | 67 |
PROCTER & GAMBLE (NYSE:PG) | 消费品 | 67 |
PARKER HANNIFIN (NYSE:PH) | 工业 | 67 |
EMERSON ELECTRIC (NYSE:EMR) | 工业 | 66 |
3M (NYSE:MMM) | 工业 | 65 |
CINCINNATI FINANCIAL (NASDAQ:CINF) | 金融 | 62 |
COCA-COLA (NYSE:KO) | 消费品 | 61 |
JOHNSON & JOHNSON (NYSE:JNJ) | 医疗 | 61 |
KENVUE (NYSE:KVUE)*** | 消费品 | 61 |
LANCASTER COLONY (NASDAQ:LANC) | 消费品 | 61 |
COLGATE-PALMOLIVE (NYSE:CL) | 消费品 | 60 |
NORDSON (NASDAQ:NDSN) | 工业 | 60 |
FARMERS & MERCHANTS BANCORP (OTC:FMCB) | 金融 | 58 |
HORMEL FOODS (NYSE:HRL) | 消费品 | 57 |
ABM INDUSTRIES (NYSE:ABM) | 工业 | 56 |
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP (NYSE:CWT) | 公用事业 | 56 |
STANLEY BLACK & DECKER (NYSE:SWK) | 工业 | 56 |
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (NYSE:FRT) | 房地产 | 56 |
STEPAN COMPANY (NYSE:SCL) | 工业 | 55 |
COMMERCE BANCSHARES (NASDAQ:CBSH) | 金融 | 55 |
SJW GROUP (NYSE:SJW) | 公用事业 | 55 |
SYSCO (NYSE:SYY) | 消费品 | 54 |
H.B. FULLER (NYSE:FUL) | 材料 | 54 |
ALTRIA GROUP (NYSE:MO) | 消费品 | 54 |
MSA SAFETY (NYSE:MSA) | 工业 | 53 |
NATIONAL FUEL GAS (NYSE:NFG) | 能源 | 53 |
UNIVERSAL CORPORATION (NYSE:UVV) | 消费品 | 53 |
ILLINOIS TOOL WORKS (NYSE:ITW) | 工业 | 53 |
BLACK HILLS CORP. (NYSE:BKH) | 公用事业 | 52 |
W.W. GRAINGER (NYSE:GWW) | 工业 | 52 |
TARGET (NYSE:TGT) | 消费品 | 52 |
LEGGETT & PLATT (NYSE:LEG) | 工业 | 52 |
PPG INDUSTRIES (NYSE:PPG) | 工业 | 52 |
BECTON, DICKINSON & CO. (NYSE:BDX) | 医疗 | 52 |
TENNANT (NYSE:TNC) | 工业 | 52 |
ABBVIE (NYSE:ABBV) | 医疗 | 52 |
ABBOTT LABS (NYSE:ABT) | 医疗 | 51 |
KIMBERLY CLARK (NYSE:KMB) | 消费品 | 51 |
CANADIAN UTILITIES (OTC:CDUAF)* | 公用事业 | 51 |
PEPSICO (NASDAQ:PEP) | 消费品 | 51 |
LOWE’S (NYSE:LOW) | 消费品 | 51 |
NUCOR (NYSE:NUE) | 工业 | 50 |
S&P GLOBAL (NYSE:SPGI) | 金融 | 50 |
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES (NYSE:TR)** | 消费品 | 50+ |
WALMART INC. (NYSE:WMT) | 消费品 | 50 |
THE GORMAN-RUPP COMPANY (NYSE:GRC) | 工业 | 50 |
MIDDLESEX WATER (NASDAQ:MSEX) | 公用事业 | 50 |
ADM (NYSE:ADM) | 工业 | 50 |
FORTIS INC. (NYSE:FTS) | 公用事业 | 50 |
RPM INTERNATIONAL (NYSE:RPM) | 工业 | 50 |
UNITED BANKSHARES (NYSE:UBSI) | 金融 | 50 |