說起股息投資,投資者可能更加熟悉股息貴族(Dividend Aristocrat)這個概念,但股息王(Dividend King)的要求其實要更加嚴格,更加適合追求穩定收益的投資者或退休投資組合。截至2023年11月20日,美國股市總共有54只股票滿足股息王的要求,其中包括兩隻“非官方的”股息王。
股息王並不要求是標普500指數的成分股,但必須至少連續50年上調股息,相比股息貴族是連續25年上調股息。股息王公司的特徵包括擁有持久的競爭護城河,利潤非常穩定,具備每股收益長期增長的能力,以及謹慎的,優先將沒有再投資需求的多餘現金返還給股東的董事會和管理層。
在2023年的美股股息王名單當中,工業和消費品板塊合計就佔據一半以上。
如果你想投資美股的股息王,可以選擇Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (NYSEMKT:KNGS)。此外,ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)持有所有的股息貴族股票。
過去1年,只有Computer Services這一家公司退出股息王的名單。該公司已經連續51年上調股息,2022年11月被兩家私募股權公司收購。但是2023年迄今,沒有一家公司沒有上調股息或者是喪失股息王的地位。
相比退出的,2023年有6家新的公司加入了股息王的名單當中,另外還有一家公司是從現有的股息王當中分拆而來。它們分別為:
我們把Canadian Utilities Ltd(OTCMKTS:CDUAF)和Tootsie Roll Industries Inc(NYSE:TR)也納入股息王的名單。
之所以說是“非官方”,原因是Canadian Utilities美國投資者的實際股息因為匯率波動最近出現了下降,但加拿大投資者的股息還是增長的。Tootsie Roll的情況要更加複雜一些。雖然每個季度派發的0.09美元的現金股息已經多年維持不變,但同時該公司每年還派發3%的股票股息。因此,由於該股股價上漲,總的派息額還是增長的。
下面這些公司的股息增長歷史還沒有達到50年但正在逼近:
股息王 | 板塊 | 股息連續增長年數 |
AMERICAN STATES WATER (NYSE:AWR) | 公用事業 | 69 |
DOVER CORPORATION (NYSE:DOV) | 工業 | 68 |
NORTHWEST NATURAL HOLDING (NYSE:NWN) | 公用事業 | 68 |
GENUINE PARTS (NYSE:GPC) | 消費品 | 67 |
PROCTER & GAMBLE (NYSE:PG) | 消費品 | 67 |
PARKER HANNIFIN (NYSE:PH) | 工業 | 67 |
EMERSON ELECTRIC (NYSE:EMR) | 工業 | 66 |
3M (NYSE:MMM) | 工業 | 65 |
CINCINNATI FINANCIAL (NASDAQ:CINF) | 金融 | 62 |
COCA-COLA (NYSE:KO) | 消費品 | 61 |
JOHNSON & JOHNSON (NYSE:JNJ) | 醫療 | 61 |
KENVUE (NYSE:KVUE)*** | 消費品 | 61 |
LANCASTER COLONY (NASDAQ:LANC) | 消費品 | 61 |
COLGATE-PALMOLIVE (NYSE:CL) | 消費品 | 60 |
NORDSON (NASDAQ:NDSN) | 工業 | 60 |
FARMERS & MERCHANTS BANCORP (OTC:FMCB) | 金融 | 58 |
HORMEL FOODS (NYSE:HRL) | 消費品 | 57 |
ABM INDUSTRIES (NYSE:ABM) | 工業 | 56 |
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP (NYSE:CWT) | 公用事業 | 56 |
STANLEY BLACK & DECKER (NYSE:SWK) | 工業 | 56 |
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST (NYSE:FRT) | 房地產 | 56 |
STEPAN COMPANY (NYSE:SCL) | 工業 | 55 |
COMMERCE BANCSHARES (NASDAQ:CBSH) | 金融 | 55 |
SJW GROUP (NYSE:SJW) | 公用事業 | 55 |
SYSCO (NYSE:SYY) | 消費品 | 54 |
H.B. FULLER (NYSE:FUL) | 材料 | 54 |
ALTRIA GROUP (NYSE:MO) | 消費品 | 54 |
MSA SAFETY (NYSE:MSA) | 工業 | 53 |
NATIONAL FUEL GAS (NYSE:NFG) | 能源 | 53 |
UNIVERSAL CORPORATION (NYSE:UVV) | 消費品 | 53 |
ILLINOIS TOOL WORKS (NYSE:ITW) | 工業 | 53 |
BLACK HILLS CORP. (NYSE:BKH) | 公用事業 | 52 |
W.W. GRAINGER (NYSE:GWW) | 工業 | 52 |
TARGET (NYSE:TGT) | 消費品 | 52 |
LEGGETT & PLATT (NYSE:LEG) | 工業 | 52 |
PPG INDUSTRIES (NYSE:PPG) | 工業 | 52 |
BECTON, DICKINSON & CO. (NYSE:BDX) | 醫療 | 52 |
TENNANT (NYSE:TNC) | 工業 | 52 |
ABBVIE (NYSE:ABBV) | 醫療 | 52 |
ABBOTT LABS (NYSE:ABT) | 醫療 | 51 |
KIMBERLY CLARK (NYSE:KMB) | 消費品 | 51 |
CANADIAN UTILITIES (OTC:CDUAF)* | 公用事業 | 51 |
PEPSICO (NASDAQ:PEP) | 消費品 | 51 |
LOWE’S (NYSE:LOW) | 消費品 | 51 |
NUCOR (NYSE:NUE) | 工業 | 50 |
S&P GLOBAL (NYSE:SPGI) | 金融 | 50 |
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES (NYSE:TR)** | 消費品 | 50+ |
WALMART INC. (NYSE:WMT) | 消費品 | 50 |
THE GORMAN-RUPP COMPANY (NYSE:GRC) | 工業 | 50 |
MIDDLESEX WATER (NASDAQ:MSEX) | 公用事業 | 50 |
ADM (NYSE:ADM) | 工業 | 50 |
FORTIS INC. (NYSE:FTS) | 公用事業 | 50 |
RPM INTERNATIONAL (NYSE:RPM) | 工業 | 50 |
UNITED BANKSHARES (NYSE:UBSI) | 金融 | 50 |