凭借强大的图形处理器（GPU），英伟达（NVDA）始终站在人工智能（AI）革命的前沿。其A100 GPU曾为ChatGPT的训练提供算力支持，至今仍在AI芯片市场占据主导地位，遥遥领先于竞争对手。过去三年，英伟达的股价因AI热潮大幅飙升，但其增长潜力仍未耗尽。然而，除了英伟达，另一家科技巨头——Meta Platforms（META）同样有望借助AI实现长期增长，成为投资者的优质选择。
在AI芯片市场，英伟达几乎垄断了竞争空间，而Meta则另辟蹊径，利用AI技术优化数字广告业务，进一步扩大市场份额。Meta的AI广告工具显著提升了广告商的回报率，数据显示，其广告支出回报率（ROAS）提高了22%。在美国市场，广告商每投入1美元，平均可获得4.52美元的回报。
Meta计划在2026年底前全面推广AI驱动的广告创建和优化工具，使品牌商无需依赖代理机构即可精准投放广告。这一变革尤其利好中小型企业，它们能以更低成本触达目标用户，而大型品牌也能借此提升广告效率。
2025年第一财季，Meta营收同比增长16%，调整后收益增长37%。广告单价的提升（+10%）和广告展示次数的增加（+5%）是主要驱动力。Meta旗下应用日活跃用户高达34.3亿，庞大的用户基数结合AI精准投放，未来广告收入有望持续增长。
2024年，Meta营收增长22%，远超全球数字广告市场12%的增速。分析师预计，2025年Meta营收将达1870亿美元，其中AI贡献20亿至30亿美元。更长远来看，Meta预计到2035年，AI相关收入可能达到4600亿至1.4万亿美元。尽管这一目标较为宏大，但考虑到数字广告市场预计在2035年突破1.5万亿美元，Meta凭借AI技术，完全有可能占据可观份额。
目前，Meta的市盈率为27倍，低于纳斯达克100指数的30倍，估值相对合理。对于寻求长期增长的投资者而言，Meta凭借AI驱动的广告业务和庞大的用户生态，有望复制英伟达的成功轨迹。
