美国住宅太阳能供应商Sunrun（RUN）近日宣布，将与特斯拉（TSLA）及Renew Home合作，为全美数据中心和公用事业公司提供电力支持。受此消息提振，Sunrun股价周三盘中一度暴涨31%，截至收盘涨幅收窄至12.57%，报14.42美元。
根据协议，三方将共同搭建一个电力供应平台，整合由Sunrun和特斯拉运营的数十万个家用蓄电池，以及Renew Home管理的800万台恒温器，形成总计16吉瓦（GW）的电力容量。这一规模足以满足约1200万个美国家庭的用电需求。合作方表示，该电力将按照“先到先得”原则，优先供应给人工智能（AI）数据中心开发商，同时也将面向美国最大电网运营商PJM互联公司提供。
人工智能产业的快速发展正推动电力需求急剧攀升，对美国现有电网构成严峻考验。合作企业指出，当前电网基础设施主要针对全年中仅少数时段出现的峰值负荷进行设计，导致大量发电资产在非高峰期间长期闲置。咨询公司布拉特集团近期报告显示，若能更充分挖掘现有电网潜力，未来十年全美电费可减少1100亿至1700亿美元，同时大幅缩短数据中心的并网等待时间。
今年，随着利润丰厚的太阳能电池板税收抵免政策到期，住宅太阳能供应商普遍面临销售下滑压力。作为应对，家庭能源企业开始调整战略，积极从数据中心日益膨胀的电力需求中寻找商机。目前，电力供应已成为制约美国AI产业扩张速度的关键瓶颈，能否抢先锁定稳定电源，正成为科技企业在AI竞赛中胜出的重要筹码。
据Wood Mackenzie统计，2025年北美活跃虚拟电厂（VPP）部署达1940个，同比增长33%，总容量37.5GW。谷歌已与VPP运营商Voltus签署三年100MW协议，采用“自带容量”模式，在数据中心集中的北弗吉尼亚州等PJM电网覆盖区域聚合负荷资源。当下，电力已取代算力芯片，成为决定美国AI扩张速度的首要限制因素。
