/ 本新闻稿不得向美国新闻通讯社发布，不得在美国境内传播 /
最终简式招股说明书可通过SEDAR+查阅
卑诗省温哥华，2026年7月23日 /CNW/ — 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (OTCQX: AUMBF) (FRA: 2KY)欣然宣布，继2026年6月16日和2026年6月17日发布的新闻稿之后，本公司已就包销公开发行事宜，向加拿大各省（魁北克省除外）的证券监管机构提交了日期为2026年7月23日的最终简式招股说明书。此次发行包括：（1）7,812,500个单位，发行价格为每单位$0.64；（2）12,610,400个“加拿大开发费用”流转单位（“CDE单位”），发行价格为每CDE单位$0.793（“CDE发行价格”）；以及（3）以下各项的组合：（A）“加拿大勘探费用”流转单位（“第一批CEE单位”），发行价格为每第一批CEE单位$0.864，（B）“加拿大勘探费用”流转单位（“第二批CEE单位”），发行价格为每第二批CEE单位$1.011，（C）“加拿大勘探费用”流转单位（“第三批CEE单位”，连同单位、CDE单位、第一批CEE单位和第二批CEE单位，合称“发行单位”），发行价格为每第三批CEE单位$0.752，（D）按CDE发行价格发行的CDE单位，以及（E）按发行价格发行的单位，本公司通过出售发行单位获得的总募集资金为$31,000,000，具体内容详见招股说明书。
本公司与Haywood Securities Inc.（简称“Haywood”）签订了承销协议，Haywood作为牵头承销商和唯一账簿管理人，代表自身以及包括BMO Nesbitt Burns Inc.、Roth Canada, Inc.和Velocity Trade Capital Ltd.在内的承销团成员（与Haywood合称“承销商”）。本公司已授予承销商一项选择权（“超额配售选择权”），允许其按各自发行价格，以与发行相同的条款和条件，额外购买最多相当于发行总量15%的任何组合的单位、CDE单位、第一批CEE单位、第二批CEE单位和第三批CEE单位，该选择权可在发行截止日期后的30天内随时全部或部分行使。
招股说明书可在SEDAR+（www.sedarplus.ca）网站上本公司发行人资料下查阅。此外，可通过向Haywood Securities Inc.发送电子邮件至[email protected]，并提供电子邮件地址或邮寄地址，免费索取招股说明书及其任何修订文件的电子版或纸质版。招股说明书包含有关公司及本次发行的重要详细信息。潜在投资者在做出投资决定前应阅读招股说明书。
本次发行需满足某些条件，包括但不限于获得多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）的最终批准。发行预计将于2026年7月29日左右完成。
发行单位将通过提交至加拿大各省（魁北克省除外）的招股说明书进行发售。发行单位亦可根据美国1933年证券法（经修订）（“美国证券法”）注册要求的豁免以及适用的美国州证券法，在美国以私募方式发售，并在经本公司与承销商同意的加拿大和美国以外的司法管辖区内，以私募或等同方式发售，前提是此类发售不会产生提交招股说明书或类似义务，且本公司此后不会因此类司法管辖区的规定而承担持续披露义务。本次发行中发售的证券尚未且将来也不会根据美国1933年证券法或任何美国州证券法进行注册，因此不得在美国境内或向美国人士（或为美国人士的账户或利益）进行发售或出售，除非依据美国证券法和适用美国州证券法的注册要求的任何适用豁免进行注册。本新闻稿不构成在美国境内的证券出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何此类要约、招揽或出售属于非法的司法管辖区内进行任何证券销售。
