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最終簡式招股說明書可通過SEDAR+查閱
卑詩省溫哥華，2026年7月23日 /CNW/ — 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (OTCQX: AUMBF) (FRA: 2KY)欣然宣布，繼2026年6月16日和2026年6月17日發布的新聞稿之後，本公司已就包銷公開發行事宜，向加拿大各省（魁北克省除外）的證券監管機構提交了日期為2026年7月23日的最終簡式招股說明書。此次發行包括：（1）7,812,500個單位，發行價格為每單位$0.64；（2）12,610,400個“加拿大開發費用”流轉單位（“CDE單位”），發行價格為每CDE單位$0.793（“CDE發行價格”）；以及（3）以下各項的組合：（A）“加拿大勘探費用”流轉單位（“第一批CEE單位”），發行價格為每第一批CEE單位$0.864，（B）“加拿大勘探費用”流轉單位（“第二批CEE單位”），發行價格為每第二批CEE單位$1.011，（C）“加拿大勘探費用”流轉單位（“第三批CEE單位”，連同單位、CDE單位、第一批CEE單位和第二批CEE單位，合稱“發行單位”），發行價格為每第三批CEE單位$0.752，（D）按CDE發行價格發行的CDE單位，以及（E）按發行價格發行的單位，本公司通過出售發行單位獲得的總募集資金為$31,000,000，具體內容詳見招股說明書。
本公司與Haywood Securities Inc.（簡稱“Haywood”）簽訂了承銷協議，Haywood作為牽頭承銷商和唯一賬簿管理人，代表自身以及包括BMO Nesbitt Burns Inc.、Roth Canada, Inc.和Velocity Trade Capital Ltd.在內的承銷團成員（與Haywood合稱“承銷商”）。本公司已授予承銷商一項選擇權（“超額配售選擇權”），允許其按各自發行價格，以與發行相同的條款和條件，額外購買最多相當於發行總量15%的任何組合的單位、CDE單位、第一批CEE單位、第二批CEE單位和第三批CEE單位，該選擇權可在發行截止日期後的30天內隨時全部或部分行使。
招股說明書可在SEDAR+（www.sedarplus.ca）網站上本公司發行人資料下查閱。此外，可通過向Haywood Securities Inc.發送電子郵件至[email protected]，並提供電子郵件地址或郵寄地址，免費索取招股說明書及其任何修訂文件的電子版或紙質版。招股說明書包含有關公司及本次發行的重要詳細信息。潛在投資者在做出投資決定前應閱讀招股說明書。
本次發行需滿足某些條件，包括但不限於獲得多倫多證券交易所創業板（“TSXV”）的最終批准。發行預計將於2026年7月29日左右完成。
發行單位將通過提交至加拿大各省（魁北克省除外）的招股說明書進行發售。發行單位亦可根據美國1933年證券法（經修訂）（“美國證券法”）注冊要求的豁免以及適用的美國州證券法，在美國以私募方式發售，並在經本公司與承銷商同意的加拿大和美國以外的司法管轄區內，以私募或等同方式發售，前提是此類發售不會產生提交招股說明書或類似義務，且本公司此後不會因此類司法管轄區的規定而承擔持續披露義務。本次發行中發售的證券尚未且將來也不會根據美國1933年證券法或任何美國州證券法進行注冊，因此不得在美國境內或向美國人士（或為美國人士的賬戶或利益）進行發售或出售，除非依據美國證券法和適用美國州證券法的注冊要求的任何適用豁免進行注冊。本新聞稿不構成在美國境內的證券出售要約或購買要約的招攬，也不得在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的司法管轄區內進行任何證券銷售。
