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卑诗省温哥华，2026年6月17日 (GLOBE NEWSWIRE) — 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB; OTCQX: AUMBF; FRA: 2KY)欣然宣布，已与Haywood Securities Inc.（“Haywood”）作为牵头代理人和独家簿记管理人，代表自身及包括BMO资本市场、Roth Canada, Inc.和Velocity Trade Capital Ltd.在内的承销商银团（与Haywood合称“承销商”）签订了修订协议。根据该协议，承销商同意将此前公布的包销发行规模扩大至31,000,000加元（“扩大发行”）。
根据发行条款，承销商已同意以包销方式购买：（1）本公司7,812,500个单位（“单位”），每单位价格为0.64加元（“发行价格”）；（2）本公司12,610,400个“加拿大开发费用”流转单位（“CDE单位”），每CDE单位价格为0.793加元（“CDE发行价格”）；以及（3）以下组合：（A）公司“加拿大勘探费用”流转单位（“第一批CEE单位”），每单位价格为0.864加元；（B）公司“加拿大勘探费用”流转单位（“第二批CEE单位”），每单位价格为1.011加元；（C）公司“加拿大勘探费用”流转单位（“第三批CEE单位”，与单位、CDE单位、第一批CEE单位和第二批CEE单位合称“发售证券”），每单位价格为0.752加元；（D）按CDE发行价格发行的CDE单位；以及（E）按发行价格发行的单位，本公司从发售证券销售中获得的募集资金总额为31,000,000加元。
每个单位将由本公司一股普通股（“普通股”）和半份公司普通股认股权证（每整份认股权证为一份“权证”）组成。每份权证将赋予其持有人以每股权证股份1.00加元的价格，在扩大发行交割日起24个月内收购一股普通股（“权证股份”）。
每个CDE单位中将包含一股普通股和半份认股权证，以“流转股份”形式发行，涉及“加拿大开发费用”，且该费用符合税法定义的“加速加拿大开发费用”资格。每个第一批CEE单位将包含一股普通股和半份认股权证。每个第二批CEE单位将包含一股普通股和半份认股权证，以“流转股份”形式发行，涉及“加拿大勘探费用”，且该费用符合《税法》第127条第(9)款定义的“流转采矿支出”，同时也符合《曼尼托巴省所得税法》第11.7条第(1)款含义内的“流转采矿支出”。每个第三批CEE单位将包含一股普通股和半份认股权证，以“流转股份”形式发行，涉及“加拿大勘探费用”。
此外，本公司已同意授予承销商一项选择权（“超额配售选择权”），可购买最多相当于本次发行总量15%的额外证券，形式可为单位、CDE单位、第一批CEE单位、第二批CEE单位和第三批CEE单位的任意组合，价格按各自发行价格计算，条款和条件与本次发行相同。该选择权可在本次发行交割日后30天内的任何时间，全部或部分行使。
本公司拟将扩大发行的募集资金净额用于其True North黄金项目的持续勘探和开发活动、技术研究及营运资金用途。扩大发行预计将于2026年7月14日前后完成，并需满足若干条件，包括但不限于获得所有必要的监管及其他批准，包括多伦多证券交易所创业板及证券监管机构的批准。
