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卑詩省溫哥華，2026年6月17日 (GLOBE NEWSWIRE) — 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB; OTCQX: AUMBF; FRA: 2KY)欣然宣布，已與Haywood Securities Inc.（“Haywood”）作為牽頭代理人和獨家簿記管理人，代表自身及包括BMO資本市場、Roth Canada, Inc.和Velocity Trade Capital Ltd.在內的承銷商銀團（與Haywood合稱“承銷商”）簽訂了修訂協議。根據該協議，承銷商同意將此前公布的包銷發行規模擴大至31,000,000加元（“擴大發行”）。
根據發行條款，承銷商已同意以包銷方式購買：（1）本公司7,812,500個單位（“單位”），每單位價格為0.64加元（“發行價格”）；（2）本公司12,610,400個“加拿大開發費用”流轉單位（“CDE單位”），每CDE單位價格為0.793加元（“CDE發行價格”）；以及（3）以下組合：（A）公司“加拿大勘探費用”流轉單位（“第一批CEE單位”），每單位價格為0.864加元；（B）公司“加拿大勘探費用”流轉單位（“第二批CEE單位”），每單位價格為1.011加元；（C）公司“加拿大勘探費用”流轉單位（“第三批CEE單位”，與單位、CDE單位、第一批CEE單位和第二批CEE單位合稱“發售證券”），每單位價格為0.752加元；（D）按CDE發行價格發行的CDE單位；以及（E）按發行價格發行的單位，本公司從發售證券銷售中獲得的募集資金總額為31,000,000加元。
每個單位將由本公司一股普通股（“普通股”）和半份公司普通股認股權證（每整份認股權證為一份“權證”）組成。每份權證將賦予其持有人以每股權證股份1.00加元的價格，在擴大發行交割日起24個月內收購一股普通股（“權證股份”）。
每個CDE單位中將包含一股普通股和半份認股權證，以“流轉股份”形式發行，涉及“加拿大開發費用”，且該費用符合稅法定義的“加速加拿大開發費用”資格。每個第一批CEE單位將包含一股普通股和半份認股權證。每個第二批CEE單位將包含一股普通股和半份認股權證，以“流轉股份”形式發行，涉及“加拿大勘探費用”，且該費用符合《稅法》第127條第(9)款定義的“流轉采礦支出”，同時也符合《曼尼托巴省所得稅法》第11.7條第(1)款含義內的“流轉采礦支出”。每個第三批CEE單位將包含一股普通股和半份認股權證，以“流轉股份”形式發行，涉及“加拿大勘探費用”。
此外，本公司已同意授予承銷商一項選擇權（“超額配售選擇權”），可購買最多相當於本次發行總量15%的額外證券，形式可為單位、CDE單位、第一批CEE單位、第二批CEE單位和第三批CEE單位的任意組合，價格按各自發行價格計算，條款和條件與本次發行相同。該選擇權可在本次發行交割日後30天內的任何時間，全部或部分行使。
本公司擬將擴大發行的募集資金淨額用於其True North黃金項目的持續勘探和開發活動、技術研究及營運資金用途，具體內容將在招股說明書中詳細描述。
擴大發行預計將於2026年7月14日前後完成，並需滿足若幹條件，包括但不限於獲得所有必要的監管及其他批准，包括多倫多證券交易所創業板及證券監管機構的批准。
