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卑诗省温哥华，2024年6月12日 /CNW/ – Banyan Gold Corp. (TSXV: BYN) (OTCQB: BYAGF) (“本公司”)今日宣布，本公司已与Cormark Securities Inc.达成协议，代表自己和一个有待商定的银团(统称为“代理商”)。根据该协议，Cormark已同意作为Banyan Gold Corp.（以下简称“本公司”）的首席代理商，以“尽最大努力”促成私募配售融资：（1）以每股LIFE FT股票$0.38的价格购买多达23,150,000股普通股（“LIFE FT 股票”），这些股票将符合税法第66(15) 款中“流通股”的定义，总收益最多为$8,797,000；（2）多达14,720,000股普通股（“FT股票”），同样符合税法第66(15) 款中“流通股”的定义，每股FT股票的价格为$0.34，总收益最多为$5,004,800，以及（3）以每股$0.27的价格购买最多1,850,000股普通股（“HD股份”），所得款项总额为$499,500。以上三项本公司所得款项总额最多为$14,301,300。
本公司将在2025年12月31日或之前，利用通过发行LIFE FT股份和FT股份的收益承担与本公司在育空地区的项目相关的符合“加拿大勘探支出”条件的“流动采矿支出”（这两个术语在《加拿大所得税法》中均有定义）。并从2024年12月31日起放弃所有符合资格的支出，以支持LIFE FT股票和FT股票的认购人。因发行HD股份而筹集的净收益将用于一般及行政开支。
此次发行预计将于2024年6月20日或前后完成，或在本公司和代理可能商定的其他日期完成，并受某些条件的限制，包括但不限于收到所有必要的监管批准和其他批准，包括多伦多证券交易所创业板的有条件批准。根据适用的加拿大证券法，向加拿大居民认购者发行的LIFE FT股票不受持有期限制。FT股票和HD股票将根据其他适用的私募豁免进行发行，并受发行结束后4个月零1天的持有期限制。
