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安大略省多伦多 / ACCESS Newswire / 2025年4月7日 / Electric Metals (USA) Limited (“EML”或“本公司”) (TSXV:EML)(OTCQB:EMUSF)欣然宣布计划完成一项非经纪人私募配售（简称”发行“），拟以每单位0.12加元的价格发行最多2500万个单位，募集资金总额最高达300万加元。每个单位中包含一股本公司的普通股及半份不可转让的普通股认股权证。每份完整的认股权证可在发行日起18个月内，以每股0.20加元的行权价认购一股本公司的普通股。根据适用法律及证券交易所政策，本次发行的普通股可能受到法定禁售期限制。
Electric Metals拟将本次募集资金用于推进几项重要议程，包括Emily锰矿初步经济评估，与高纯度硫酸锰一水合物（HPMSM）工厂、环境基线调查相关的各种研究，以及Emily锰矿项目其他关键研究，并用作补充日常营运资金。
本公司可能委聘一名或多名代理机构/中介方协助本次发行，并按双方约定支付服务费用。本公司计划发行的证券未根据修订后的《1933年美国证券法》或美国各州证券法进行注册。本新闻稿不构成证券发售要约或购买邀请，且在任何司法管辖区，若根据当地法律此类要约、邀请或销售行为属于非法，则本新闻稿所述证券均不得在该等司法管辖区进行销售。
Electric Metals的部分内部人士可能参与本次发行并认购普通股，这将构成“关联方交易”。但本公司预计，交易将符合MI 61-101对正式估值及少数股东批准的豁免要求，因为内部人士在本次发行中认购的股份公允市场价值或支付的对价，均不会超过本公司市值的25%。
