魁北克省萨格奈-拉克-圣让地区–(Newsfile Corp. – 2026年5月28日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布，将进行一项非经纪人私募配售，以满足现有投资者需求，募资总额至少为5,000,000加元（“发行”）。
本次发行预计由以下任意组合构成：
流转股发行的总募集资金将用于与本公司在魁北克省项目相关的一般勘探支出，该等支出构成《加拿大所得税法》（ITA）第 66(15) 款含义范围内的加拿大勘探费用，且属于ITA第127(9)定义范围内符合“关键矿产勘探税收抵免”（CMETC）资格的“流转关键矿产开采支出”。硬美元单位发行所获净收益将用于开发活动、营运资金及一般公司用途。本次发行预计于2026年6月12日左右或本公司可能确定的其他一个或多个日期完成。根据适用的证券法，本次发行下发行的所有证券均需遵守四个月零一天的法定持有期。
本次发行中，符合资格的中间人将获得：（1）相当于其介绍的认购人所募集资金总额最高8%的中间人费用，以及（2）与其介绍的认购人所认购的硬美元单位或流转股数量最高8%等值的补偿认股权证。每份补偿权证赋予持有人以每股2.50加元的价格认购一股普通股的权利，有效期至2026年12月31日；但如果普通股在加拿大证券交易所任何连续5个交易日的成交量加权平均交易价格达到或超过3.50加元，本公司可在发布新闻稿后将补偿权证的到期日加速至该新闻稿发布之日起30天后（“加速到期日”）。本公司保留以按流转股发行价格发行的普通股而非现金支付流转股发行项下现金中间人费用的权利。
本新闻稿不构成在美国出售或招揽出售任何证券的要约。此类证券未曾且将不会根据经修订的《1933 年美国证券法》或任何州证券法进行注册，且不得在美国境内或向美国人士发行或出售，除非根据美国证券法及适用的州证券法进行了注册，或可获得该等注册的豁免。本次发行的完成需满足若干条件，包括但不限于获得所有必要的批准。无法保证本次发行能够全部或部分完成。
前瞻性信息与警示性声明
本新闻稿包含某些可能被视为“前瞻性信息”的陈述。任何涉及预测、预期、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或业绩的论述（通常但不限于使用诸如“预期”或“预计”、“计划”、“预算”、“安排”、“预测”、“估计”、“相信”或“打算”等词语及其变体，或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可以”、“将”、“会”、“或许”或“将要”发生或实现），均非历史事实陈述，而可能构成前瞻性信息。本新闻稿包含与以下事项相关的前瞻性信息：本次发行的完成、预计的发行完成日期、发行收益的预期用途、税收抵免的可获得性，以及监管批准（包括加拿大证券交易所（“CSE”）的批准）。
尽管本公司相信这些前瞻性陈述中所表达的预期是基于合理的假设，但此类陈述并不保证未来的业绩，实际结果或进展可能与前瞻性陈述存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大差异的因素包括：勘探与开发的成败、资本与融资的持续可获得性，以及一般经济、市场或商业状况。这些陈述基于多项假设，其中包括：公司勘探、开发和扩建项目的工程及施工时间表和资本成本得到正确估计，且未受到不可预见情况的影响；能够以可接受的条款为其拟议业务获得融资；总体商业和经济状况未出现重大恶化；获得许可证和其他批准未出现重大延误；未发生严重影响公司活动或公司及时获取所需项目设备、服务及充足运营供应品能力的重大干扰；通胀及公司项目投入品价格与预期水平大致一致；能够按照公司预期完成勘探和开发计划；商品价格预期（包括对 P₂O₅ 的假设）；公司与地方自治市及原住民的关系保持与公司预期一致；公司与其他第三方合作伙伴和供应商的关系保持与公司预期一致；以及与政府的关系和行动符合公司预期。
提醒投资者注意，任何此类陈述均不保证未来业绩，实际结果或进展可能与前瞩性陈述中的预测存在重大差异。因此，读者不应过度依赖本新闻稿中所载的前瞻性信息。除非适用法律要求，本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订其前瞻性陈述的任何义务。本新闻稿中包含的所有前瞻性信息均受这些警示声明的限制。
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