魁北克省薩格奈-拉克-聖讓地區–(Newsfile Corp. – 2026年5月28日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布，將進行一項非經紀人私募配售，以滿足現有投資者需求，募資總額至少為5,000,000加元（“發行”）。
本次發行預計由以下任意組合構成：
流轉股發行的總募集資金將用於與本公司在魁北克省項目相關的一般勘探支出，該等支出構成《加拿大所得稅法》（ITA）第 66(15) 款含義範圍內的加拿大勘探費用，且屬於ITA第127(9)定義範圍內符合“關鍵礦產勘探稅收抵免”（CMETC）資格的“流轉關鍵礦產開采支出”。硬美元單位發行所獲淨收益將用於開發活動、營運資金及一般公司用途。本次發行預計於2026年6月12日左右或本公司可能確定的其他一個或多個日期完成。根據適用的證券法，本次發行下發行的所有證券均需遵守四個月零一天的法定持有期。
本次發行中，符合資格的中間人將獲得：（1）相當於其介紹的認購人所募集資金總額最高8%的中間人費用，以及（2）與其介紹的認購人所認購的硬美元單位或流轉股數量最高8%等值的補償認股權證。每份補償權證賦予持有人以每股2.50加元的價格認購一股普通股的權利，有效期至2026年12月31日；但如果普通股在加拿大證券交易所任何連續5個交易日的成交量加權平均交易價格達到或超過3.50加元，本公司可在發布新聞稿後將補償權證的到期日加速至該新聞稿發布之日起30天後（“加速到期日”）。本公司保留以按流轉股發行價格發行的普通股而非現金支付流轉股發行項下現金中間人費用的權利。
本新聞稿不構成在美國出售或招攬出售任何證券的要約。此類證券未曾且將不會根據經修訂的《1933 年美國證券法》或任何州證券法進行注冊，且不得在美國境內或向美國人士發行或出售，除非根據美國證券法及適用的州證券法進行了注冊，或可獲得該等注冊的豁免。本次發行的完成需滿足若幹條件，包括但不限於獲得所有必要的批准。無法保證本次發行能夠全部或部分完成。
前瞻性信息與警示性聲明
本新聞稿包含某些可能被視為“前瞻性信息”的陳述。任何涉及預測、預期、信念、計劃、預測、目標、假設、未來事件或業績的論述（通常但不限於使用諸如“預期”或“預計”、“計劃”、“預算”、“安排”、“預測”、“估計”、“相信”或“打算”等詞語及其變體，或聲明某些行動、事件或結果“可能”、“可以”、“將”、“會”、“或許”或“將要”發生或實現），均非曆史事實陳述，而可能構成前瞻性信息。本新聞稿包含與以下事項相關的前瞻性信息：本次發行的完成、預計的發行完成日期、發行收益的預期用途、稅收抵免的可獲得性，以及監管批准（包括加拿大證券交易所（“CSE”）的批准）。
盡管本公司相信這些前瞻性陳述中所表達的預期是基於合理的假設，但此類陳述並不保證未來的業績，實際結果或進展可能與前瞻性陳述存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性陳述產生重大差異的因素包括：勘探與開發的成敗、資本與融資的持續可獲得性，以及一般經濟、市場或商業狀況。這些陳述基於多項假設，其中包括：公司勘探、開發和擴建項目的工程及施工時間表和資本成本得到正確估計，且未受到不可預見情況的影響；能夠以可接受的條款為其擬議業務獲得融資；總體商業和經濟狀況未出現重大惡化；獲得許可證和其他批准未出現重大延誤；未發生嚴重影響公司活動或公司及時獲取所需項目設備、服務及充足運營供應品能力的重大幹擾；通脹及公司項目投入品價格與預期水平大致一致；能夠按照公司預期完成勘探和開發計劃；商品價格預期（包括對 P₂O₅ 的假設）；公司與地方自治市及原住民的關系保持與公司預期一致；公司與其他第三方合作夥伴和供應商的關系保持與公司預期一致；以及與政府的關系和行動符合公司預期。
提醒投資者注意，任何此類陳述均不保證未來業績，實際結果或進展可能與前矚性陳述中的預測存在重大差異。因此，讀者不應過度依賴本新聞稿中所載的前瞻性信息。除非適用法律要求，本公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂其前瞻性陳述的任何義務。本新聞稿中包含的所有前瞻性信息均受這些警示聲明的限制。
本新聞稿不得向美國新聞通訊社發布或在美國境內傳播
