HempFusion Wellness Inc. (TSX:CBD.U) (US:CBDHF) (FWB:8OO) (“HempFusion”或”公司”)是一家提供优质益生菌补充剂和含CBD产品的领先健康和保健公司，欣然宣布已达成一项最终协议来收购Sagely Enterprises, Inc.（”Sagely Naturals”）的100%股权。后者是优质CBD产品的领导者，在全国14,000多家零售商中大规模分销产品。
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Sagely Naturals由Kerrigan Behrens和Kaley Nichol于2015年创立，是最大的由女性创立的CBD健康品牌。自成立以来，该品牌一直肩负着一个使命，即通过高质量、容易获得的产品帮助女性感受到她们的最佳状态，使药箱自然地现代化。Sagely Naturals在全国顶级药品零售商中保持着强大的影响力，除了sagelynaturals.com之外，还在CVS、Rite Aid、Albertsons、Sprouts、Nordstrom等主要零售商以及许多其他独立的区域杂货店和天然食品店销售产品。该公司的产品在14,000多个零售点有售。
Sagely Naturals在CBD皮肤品方面位列第一，在药品渠道中占有23%的市场份额，在多渠道（”MULO”）中占有13.8%的市场份额（根据IRI数据）。包括食品在内的话，Sagely Naturals是排名第三的CBD品牌，也是最近52周内唯一呈现持续增长的品牌之一（根据IRI和MULO数据）。在MULO畅销的前20个CBD库存单位中，其中有5个是Sagely Naturals的库存单位，其中Extra Strength Relief&Recovery Cream是连锁药店中最畅销的产品。
洞悉消费者贯穿于Sagely Naturals产品开发的各个方面，使之以平易近人和熟悉的方式满足消费者的需求，并围绕他们的品牌建立一个庞大而忠实的社区。Sagely Naturals还吸引了一线名人的注意，包括卡梅隆-迪亚兹、佐伊-萨尔达纳和莫莉-西姆斯，他们既是消费者，也是投资者。
战略理由
– 2020年净收入超过$419万；当与APCNA Holdings LLC（”Apothecanna”）的交易完成后，将使HempFusion 的2020年的收入增加三倍以上，并计划在2021年及以后进行重大扩张
– 立即向新增的14,000多家商店分销产品，大大增加HempFusion的分销范围
– 有机会将可食用的CBD产品引入Sagely Naturals的14,000多家商店。
– 产品之间相互补充但不直接竞争，从而通过两家公司各自的分销渠道提供了重要的跨平台机会
– 提高整个皮肤品产品线的效率，同时在HempFusion专有配方的支持下，为进一步扩展到可食用产品带来近期机会
– HempFusion在监管方面的大量投资将有助于巩固Sagely Naturals在CBD行业的领导地位。
– Sagely Naturals公司已被列入HempFusion公司向英国食品安全监管局提交的新型食品申请档案中，以便今后在欧洲扩展业务。
– Sagely Naturals的高管为HempFusion的品牌家族带来了卓越的运营能力，包括一流的营销、成熟的创新和有利的客户/渠道关系。
HempFusion的联合创始人兼首席执行官Jason Mitchell, N.D.表示：”收购完成后，Sagely Naturals将立即为股东带来巨大价值。通过将我们2020年的收入增加三倍以上（与Apothecanna的交易相结合），扩大到15000多家商店，将我们的分销战略扩大到六个渠道，汇集行业中的顶级管理人才，并整合超过75个最畅销的SKU，HempFusion处于迄今为止最强大的领军地位。我们预计合并后，我们的财务状况会实现大幅增长，巩固我们在CBD行业的领导地位，同时为2021年和2022年的巨大增长创造条件。”
Sagely Naturals的联合创始人兼联合首席执行官Kerrigan Behrens说：”让人们做更多他们喜欢的事情一直是Sagely Naturals的核心使命。HempFusion以正确的方式进入这个行业并拥有所需的资源，可以帮助我们大幅扩大业务规模，增加市场份额，并让我们从美国扩展到国际市场。Sagely Naturals公司联合创始人兼联合首席执行官Kaley Nichol补充说：“质量和消费者安全对我们的品牌来说十分重要，Jason Mitchell博士他的团队一直是CBD类别的市场领导者。对于能够加入HempFusion团队，我们感到非常兴奋”。
协议条款
根据2021年5月24日HempFusion、HempFusion在特拉华州的全资子公司HempFusion Merger Sub 2, Inc. （”HF Merge Co”）之间达成的合并协议和计划（”合并协议”），Sagely Naturals和KBKN Equityholder Representative LLC（作为Sagely Naturals股权持有人的代表）（”卖方”）之间达成了一项合并协议，HF Merge Co将合并到Sagely Naturals，Sagely Naturals作为HempFusion的全资子公司继续存在。初始对价为25,000,000美元（”初始对价”），包括2,000,000美元的现金（可根据Sagely Naturals的现金和营运资金进行调整）和23,000,000美元的本公司普通股（”HempFusion股份”），将按每股HempFusion股份约1.021美元的认定价格发行，即HempFusion股份在2021年5月24日前30个交易日在多伦多证券交易所（”TSX”）的成交量加权平均交易价格（”VWAP”）（”交易”）。此外，如果Sagely Naturals在交易完成（”完成”）后的12个月内（”获利能力期”）达到某些收入目标（最低收入门槛为6,020,000美元），卖方可能有权获得高达5,000,000美元的获利能力付款（”获利能力付款”），获利能力付款的40%以HempFusion股份支付（” HempFusion获利能力股份”），余额以现金支付。
根据获利能力付款发行的HempFusion获利能力股份数量（如果有的话），将根据认定的价格计算，该价格以下列价格中较大者为准：（i）HempFusion股份在多伦多证券交易所紧接完成12个月前的30个交易日的VWAP，或（ii）每股HempFusion股份1.25美元（“底价”），但如果在合并协议日期起至获利能力期结束后30天内的任何时间，HempFusion以每股HempFusion股份的价格（”发行价”）低于底价发行任何HempFusion股份（合并协议中规定的某些安排除外），底价将自动下调至该发行价， HempFusion获利能力股份数量将相应调整。
与合并协议有关的所有HempFusion股份须遵守合同转售限制规定，在完成后的12个月内解除，具体如下：(i)33%将在交易完成四个月纪念日解除限制，(ii)33%将在交易完成八个月纪念日解除限制，(iii)剩余的将在交易完成12个月纪念日解除限制。
交易的完成取决于合并协议中规定的一些条款和条件，包括（除其他外）不超过5%的Sagely Naturals流通股的持有人行使评估权、获得多伦多证券交易所的批准以及这种性质的交易中惯常的某些其他成交条件。
交易完成后，Sagely Naturals将成为HempFusion的全资子公司，Kerrigan Behrens和Kaley Nichol继续担任Sagely Naturals的联合首席执行官。
HempFusion简介
HempFusion是一家领先的利用全食工业麻营养的健康和保健CBD公司。HempFusion将品牌系列（包括HempFusion、Probulin Probiotics、Biome Research和HF Labs）分销到4000家零售商，遍及美国50个州和部分国际地区。HempFusion的多元化产品组合包括48个库存单位，包括酊剂、专利的FDA药品清单非处方（OTC）外用药、医生/执业医师系列等，建立在符合法规和人类安全的基础上。专注于研发，HempFusion还在开发另外30种产品。根据SPINs报告的数据，HempFusion是美国工业麻圆桌会议的董事会成员，HempFusion的全资子公司Probulin Probiotics是美国增长最快的益生菌公司之一。HempFusion的CBD产品基于专有的Whole Food Hemp Complex™，可以在店内购买，也可以通过以下网址在线访问www.hempfusion.com或www.probulin.com.
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联系方式
Jason Mitchell, N.D.
首席执行官兼董事
电话：416-803-5638
