Manitok Energy Inc. (TSX-V: MEI) 欣然公布，已经确定之前宣布在市场上出售的Manitok承销发行单位（“单位”）价格，并将发行规模由200,000单位增至212,071单位，总募集金额$2120万（本次“发行”）。Manitok已经提交与本次发行相关的标注日期为2016年10月12日的《招股书附录》（“《招股书附录》”），并已于2016年10月12日与多家承销商（“承销商”）达成了承销协议，Raymond James Ltd和Integral Wealth Securities Limited担任联席主帐簿管理人。
每个单位将包含一张面值$100、2021年到期、年息率10.5%的高级票据（“交易所上市抵押票据”）以及164股普通股认股权证（“权证”）。发行之后发行单位将立即分为交易所上市抵押票据和权证。交易所上市抵押票据将于2021年11月15日到期，利息将在每个季度最后一天发放。每份权证将使相关权证所有者有权以每股普通股$0.18的行权价购买一股Manitok普通股，在2021年11月15日下午5:00（卡尔加里时间）之前的任何时间都可能作调整。
交易所上市抵押票据和权证将分别受票据契约和权证契约约束，这两个契约都将在公司和Computershare Trust Company of Canada发行结束当日达成。本次发行拟定于2016年10月27日或Manitok和承销商一致同意的之后日期结束，但最晚不迟于《招股书附录》提交的42天后。
正如公司在2016年9月29日新闻稿（9月29日新闻稿）中披露的，公司将把本次发行所得净资金用于收购部分资产，这部分资产在2016年第二季度的平均产量为1,934桶油当量/天（32%轻质油和天然气液体），预计收购完成之后2016年11月的平均产量将达到1,750桶油当量/天（34%轻质油和天然气液体）。本次发行所得剩馀资金将用于减少Manitok高级担保信用透支金额。有关收购交易的更多详情请参考公司9月29日新闻稿，查阅该文件请登录SEDARwww.sedar.com Maintok页面，或公司官网www.manitokenergy.com。
完成本次发行和上述收购交易需要获得包括多交所创业板在内的监管机构批准。公司已经获得多交所创业板有条件批准发行交易所上市抵押票据、权证以及行权发行的普通股在多交所创业板上市。上市将取决于公司完全遵守多交所创业板的相关上市规定。
Manitok简介
Manitok是一家公开上市的油气勘探开发公司，专注于阿尔伯塔省东南和中西部的Mannville常规油气项目及Cardium油气藏。公司将利用自身经验来开发加拿大西部沉积盆地核心区域尚未开发的石油和液体资源丰富的天然气藏。
