Manitok Energy Inc. (TSX-V: MEI) 欣然公佈，已經確定之前宣佈在市場上出售的Manitok承銷發行單位（“單位”）價格，並將發行規模由200,000單位增至212,071單位，總募集金額$2120萬（本次“發行”）。Manitok已經提交與本次發行相關的標注日期為2016年10月12日的《招股書附錄》（“《招股書附錄》”），並已於2016年10月12日與多家承銷商（“承銷商”）達成了承銷協議，Raymond James Ltd和Integral Wealth Securities Limited擔任聯席主帳簿管理人。
每個單位將包含一張面值$100、2021年到期、年息率10.5%的高級票據（“交易所上市抵押票據”）以及164股普通股認股權證（“權證”）。發行之後發行單位將立即分為交易所上市抵押票據和權證。交易所上市抵押票據將於2021年11月15日到期，利息將在每個季度最後一天發放。每份權證將使相關權證所有者有權以每股普通股$0.18的行權價購買一股Manitok普通股，在2021年11月15日下午5:00（卡爾加裡時間）之前的任何時間都可能作調整。
交易所上市抵押票據和權證將分別受票據契約和權證契約約束，這兩個契約都將在公司和Computershare Trust Company of Canada發行結束當日達成。本次發行擬定於2016年10月27日或Manitok和承銷商一致同意的之後日期結束，但最晚不遲於《招股書附錄》提交的42天后。
正如公司在2016年9月29日新聞稿（9月29日新聞稿）中披露的，公司將把本次發行所得淨資金用於收購部分資產，這部分資產在2016年第二季度的平均產量為1,934桶油當量/天（32%輕質油和天然氣液體），預計收購完成之後2016年11月的平均產量將達到1,750桶油當量/天（34%輕質油和天然氣液體）。本次發行所得剩餘資金將用於減少Manitok高級擔保信用透支金額。有關收購交易的更多詳情請參考公司9月29日新聞稿，查閱該文件請登錄SEDARwww.sedar.com Maintok頁面，或公司官網www.manitokenergy.com。
完成本次發行和上述收購交易需要獲得包括多交所創業板在內的監管機構批准。公司已經獲得多交所創業板有條件批准發行交易所上市抵押票據、權證以及行權發行的普通股在多交所創業板上市。上市將取決於公司完全遵守多交所創業板的相關上市規定。
Manitok簡介
Manitok是一家公開上市的油氣勘探開發公司，專注于阿爾伯塔省東南和中西部的Mannville常規油氣項目及Cardium油氣藏。公司將利用自身經驗來開發加拿大西部沉積盆地核心區域尚未開發的石油和液體資源豐富的天然氣藏。
