Radisson将收购New Alger项目，并与Renforth Resources Inc.建立伙伴关系

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魁北克鲁安诺兰达，2020年8月10日(GLOBE NEWSWIRE) — Radisson Mining Resources Inc. (TSX-V: RDS, OTC: RMRDF) (“Radisson”)和Renforth Resources Inc. (CSE – RFR) (OTC US– RFHRF) (WKN – A2H9TN) (“Renforth”)欣然宣布，已经签订了一份具有约束力的协议，Radisson将收购Renforth的New Alger黄金项目区100%的权益，并通过9.6%的股权投资，与Renforth建立长期的战略伙伴关系。这项合作旨在发挥地区协同效应，为处在全球最具前景的采矿营地之一的这两家公司的股东释放巨大的价值。

这笔交易将显著扩大Radisson在Bousquet-Cadillac采矿营的影响力，从而形成规模。Radisson认为，这将提升O’Brien的勘探潜力，增强其对投资者和大型生产商的吸引力。除此之外，这笔交易大大增强了Renforth的资产负债表，并能够大幅度增加勘探支出，以充分发挥其具有吸引力的项目组合的潜力，包括Parbec、Nixon Bartleman、Malartic West、Surimeau和Denain-Pershing。交易无论对于Renforth和Radisson还是各自的股东来说，都将带来巨大的收益。

交易亮点：

• Radisson将收购New Alger 100%的权益，出于以下考虑：
• 交易完成后，Radisson将向Renforth发行1200万股普通A类股；
• 交易完成后将支付50万加元现金；
• New Alger宣布商业化生产的早期，以超过4000万加元出售或者变更Radisson控制权时支付150万加元现金的或有支付。
  • Renforth计划同时完成一项融资，以筹集大约324万加元的现金收益，将通过Radisson对Renforth 9.6%的战略投资获得。
  • 此次融资预计为慈善流转融资，Renforth计划以135加元/股的价格发行2400万股流通股票，较Renforth最近的融资溢价145%
  • 根据Radisson近三天成交量加权平均股价计算，Renforth的潜在交易价值(包括或有付款)估计约为950万加元。

交易资金：

Radisson预计，该公司强劲的现金状况将足以完成交易，并扩大正在进行的钻探项目，包括新获得的矿权区。截至2020年7月31日，该公司估计手头结存的流动资金约为850万加元，其中包括

• 流动资金约为330万加元，其中包括最近出售非核心证券和应收账款的收入
• 通过某些有意行使认股权证和期权的持有人，包括战略顾问、董事长、首席执行官、总裁和董事行权预计将产生约70万加元的流动性；以及
• 用于勘探和评估的储备资金约450万加元，这将有助于将目前的6万米钻探计划扩大到5万米，并允许在2021年进行更多的钻探工作

Radisson Mining Resources Inc.首席执行官Mario Bouchard表示，“我们很高兴地宣布与Renforth的合作，并坚信时间将证明这笔交易对两家公司都是双赢的。考虑到我们双方都在最多产的黄金产区之一握有大量资产，我们的利益非常一致，这使得这次合作至关重要。Nicole和她的团队在过去几年里做的工作值得称赞。我们期待着她的团队在New Alger未来的工作，同时通过我们在Renforth的股权，获得对Renforth投资组合中的其他资产的敞口。“

Renforth Resources Inc.首席执行官Nicole Brewster表示，“这笔交易为Renforth的股东带来了我们迄今为止在New Alger投资的显著回报。现在我们资金极其充足，手头还有现金和有价证券，未来将能够继续探索我们的其他几个项目区，包括我们的Parbec露天金矿资源。在可预见的未来，Renforth将不需要进行任何额外的、稀释的、融资交易。我认为，摆脱反复融资和稀释股东权益的需要，对Renforth来说具有变革性意义。“

带给Renforth股东的利益

• 以极具吸引力的价格出售了New Alger，同时保留了交易后在Radisson的7%股权，以便未来继续在O’Brien和New Alger合并的项目区增长中受益。
• O’Brien正在进行6万米的钻探项目，加上New Alger最近完成的1782米钻探项目，目前正在进行分析结果。
• Radisson未来可能在O’Brien和New Alger项目区取得的任何勘探成功。
• 以高于市价的价格注入大量资金，交易完成后，Renforth的现金头寸将增加到约470万加元，比交易前的水平增加385%。
• 这还不包括有内在价值的认股权证和期权(根据最近的收盘价)，如果行使这些认股权证和期权，未来可能会产生约180万加元的额外现金收益。
  • Renforth将获得充足的资金，在其他资产上进行重大的工作计划，这将有助于Renforth实质性地增强和升级其有吸引力的项目组合。
  • 利用与Radisson的合作关系增加机构/散户持股和资本市场的影响力，这将使Renforth在今年打造积极的势头。

带给Radisson股东的利益

• 整合Bousquet-Cadillac矿区邻近的O’Brien和New Alger项目，这将增加原项目规模，并有望增强资源优势，显著增加Radisson 高品位的O’Brien项目的吸引力。交易应会，
• 扩大Radisson的矿权区面积至5839公顷，较交易前的637公顷增加九倍。
• 将Radisson沿Cadillac断层带有前景的走向长度从交易前的5公里扩大到约6公里，这包括将历史悠久的O’Brien矿(2号竖井)向东扩3.2公里，向西2.7公里。该矿一直是魁北克省出产黄金品位最高的金矿。
• 为Radisson股东带来了位于Cadillac 断层带以南250公里的Discovery Veins的增长机会。Discovery Veins可以追踪到在大约500米的取样走向长度范围内，通过沿走向钻孔约275米，挖掘到深度120米。成矿作用仍向东、西和深处开放。
  • 允许Radisson在Renforth已完成的技术工作(包括15,759米钻探)基础上继续开发，从而完成最近在New Alger(2020年5月12日新闻稿)进行的NI-43-101资源量更新。
  • Radisson预计将持有Renforth约6%的股权，这将为股东提供位于同一前景区域的其他资产的上升机遇，这些资产包括Parbec、Nixon Bartleman、Malartic West、Denain-Pershing和Surimeau。
  • 在这笔交易后，Renforth将获得充足的资金，在其关键资产上开展重要的工作。
  • Radisson预计，其强劲的现金状况将足以完成交易，并有意义地扩大正在进行的钻探项目，包括在新获得的矿权区内。

图1：New Alger和O’Brien项目区的位置图
关于New Alger项目

New Alger是Renforth全资拥有的黄金项目，位于Cadillac采矿营中，属于Cadillac断层带，在魁北克省马拉蒂克以西Cadillac村以外。Cadillac采矿营曾是魁北克最多产、历史最悠久的采矿营之一。New Alger北临Agnico-Eagle的LaRonde矿，并且共享项目区北部边界；往东是之前的O’Brien矿，在上世纪50年代停止运营，开采深度曾达到1500米。该矿与New Alger同处在Cadillac断层带上，拥有相似的地质构造，但是1500米的开采深度与New Alger最深切入点415米的深度形成了鲜明对比。项目区内之前的Thompson-Cadillac矿，位于Cadillac断层带的南部边缘，从上个世纪20年代末到40年代初一直断断续续有过运营，但是生产的年份寥寥无几，后来在上个世纪30年代中期结束，经营者换了几茬，但是矿山规模扩大到了加工厂，最终共生产了2.1万盎司黄金。几任经营者以及贫瘠的围岩和废墟尾矿堆的矿化岩石现在还在地表残存，让Renforth考虑运营历史矿山并不是最佳的做法。

New Alger当前资源量估测

区域	资源类别	边界金品位	吨	黄金	黄金
		(克/吨)	(千)	(克/吨)	(千盎司)
矿坑内	指示资源量	0.32	1,016	1.88	61.5
	推断资源量	0.32	2,322	1.65	123.3
矿坑外	指示资源量	1.44	19	1.81	1.1
	推断资源量	1.44	904	2.23	64.7
合计	指示资源量	0.32 + 1.44	1,035	1.88	62.6
	推断资源量	0.32 + 1.44	3,226	1.81	188.0

1) 矿产资源量并非矿产储量，不具备经济上的可行性。对矿产资源量的估测可能会受到环境、许可、法律、所有权、税收、社会政治、销售或其他相关问题的重大影响。

2) 估测报告中的推断资源量与指示资源量相比置信水平较低，而且不能转化为矿产储量。可以合理预期，通过持续的勘探，大部分的推断资源量可以升级成为指示资源量。

3) 本报告中的矿产资源量估测使用的是加拿大矿业、冶金和石油学会(CIM)关于矿产资源量和储量、定义和指南的标准。

4) 历史开采区域在矿产资源量模型中已经耗尽。

5.) 矿坑内边界金品位0.32克/吨来自于每盎司1450美元的黄金价格、美元兑加元0.75的汇率、95%的加工采收率、每吨17加元的加工成本和每吨2加元的一般费用与行政费用。矿坑内优化参数为矿产开采成本每吨2.50加元、废矿开采成本每吨2加元、表土层开采成本每吨1.50加元以及50度的矿坑斜坡。

6.) 坑外边界金品位1.44克/吨来自每盎司1450美元的黄金价格、美元兑加元0.75的汇率、95%的加工采收率、每吨66加元的开采成本、每吨17加元的加工成本和每吨2加元的一般费用与行政费用。对坑外矿产资源量品位岩块的量化超过1.44克/吨的边界金品位，处在矿坑外形以下，矿化边界线以内。此外，资源量计算中只包括显示出矿化延续性和合理的斜坡形状的岩石组，不包括孤立的岩块以及狭窄的成串岩块。计算矿坑外的矿产资源量估测时假设使用回填法进行长孔回采。

本新闻稿中的技术信息由符合NI 43-101规定的“合资格人士”、 专业地质师Brian H. Newton审核并通过。

更多信息请联系：

Renforth Resources Inc.

Nicole Brewster

总裁兼首席执行官

电话：416-818-1393

电子邮箱：[email protected]

#269 – 1099 Kingston Road, Pickering ON L1V 1B5

关于RENFORTH

Renforth Resources Inc.是一家总部位于多伦多的黄金勘探公司，在加拿大魁北克省和安大略省全资拥有五个地表含金项目区。

在魁北克，Renforth拥有New Alger和Parbec两个项目区，分别位于Cadillac Break的Cadillac和Malartic黄金营，在地表和地下均发现有黄金。除Cadillac Break外，在这两个项目区都发现了其他含金构造带，需要进行额外的勘探。Renforth还拥有Malartic West，与Canadian Malartic矿山项目区西部边界相邻，处在庞蒂亚克沉积物中，该项目区属含金构造，但也是近期的一个铜发现区。除此之外，Renforth还选择将其位于魁北克卢维考特附近、全资拥有的Denain-Pershing含金项目区转让给O3 Mining Inc.。

在安大略省，Renforth拥有蒂明斯以西的Nixon-Bartleman地表金矿，钻探、槽探和取样超过500米，这一历史项目区也需要进行额外的勘探来确定矿化程度。

证券监督管理机构尚未批准或反对本新闻稿的内容。

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