Radisson將收購New Alger項目，並與Renforth Resources Inc.建立夥伴關係

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魁北克魯安諾蘭達，2020年8月10日(GLOBE NEWSWIRE) — Radisson Mining Resources Inc. (TSX-V: RDS, OTC: RMRDF) (“Radisson”)和Renforth Resources Inc. (CSE – RFR) (OTC US– RFHRF) (WKN – A2H9TN) (“Renforth”)欣然宣佈，已經簽訂了一份具有約束力的協議，Radisson將收購Renforth的New Alger黃金項目區100%的權益，並通過9.6%的股權投資，與Renforth建立長期的戰略夥伴關係。這項合作旨在發揮地區協同效應，為處在全球最具前景的採礦營地之一的這兩家公司的股東釋放巨大的價值。

這筆交易將顯著擴大Radisson在Bousquet-Cadillac採礦營的影響力，從而形成規模。Radisson認為，這將提升O’Brien的勘探潛力，增強其對投資者和大型生產商的吸引力。除此之外，這筆交易大大增強了Renforth的資產負債表，並能夠大幅度增加勘探支出，以充分發揮其具有吸引力的項目組合的潛力，包括Parbec、Nixon Bartleman、Malartic West、Surimeau和Denain-Pershing。交易無論對於Renforth和Radisson還是各自的股東來說，都將帶來巨大的收益。

交易亮點：

Radisson將收購New Alger 100%的權益，出於以下考慮：
交易完成後，Radisson將向Renforth發行1200萬股普通A類股；
交易完成後將支付50萬加元現金；
New Alger宣佈商業化生產的早期，以超過4000萬加元出售或者變更Radisson控制權時支付150萬加元現金的或有支付。
- Renforth計劃同時完成一項融資，以籌集大約324萬加元的現金收益，將通過Radisson對Renforth 9.6%的戰略投資獲得。
- 此次融資預計為慈善流轉融資，Renforth計劃以135加元/股的價格發行2400萬股流通股票，較Renforth最近的融資溢價145%
- 根據Radisson近三天成交量加權平均股價計算，Renforth的潛在交易價值(包括或有付款)估計約為950萬加元。

交易資金：

Radisson預計，該公司強勁的現金狀況將足以完成交易，並擴大正在進行的鑽探項目，包括新獲得的礦權區。截至2020年7月31日，該公司估計手頭結存的流動資金約為850萬加元，其中包括

流動資金約為330萬加元，其中包括最近出售非核心證券和應收賬款的收入
通過某些有意行使認股權證和期權的持有人，包括戰略顧問、董事長、首席執行官、總裁和董事行權預計將產生約70萬加元的流動性；以及
用於勘探和評估的儲備資金約450萬加元，這將有助於將目前的6萬米鑽探計劃擴大到5萬米，並允許在2021年進行更多的鑽探工作

Radisson Mining Resources Inc.首席執行官Mario Bouchard表示，“我們很高興地宣佈與Renforth的合作，並堅信時間將證明這筆交易對兩家公司都是雙贏的。考慮到我們雙方都在最多產的黃金產區之一握有大量資產，我們的利益非常一致，這使得這次合作至關重要。Nicole和她的團隊在過去幾年裡做的工作值得稱讚。我們期待著她的團隊在New Alger未來的工作，同時通過我們在Renforth的股權，獲得對Renforth投資組合中的其他資產的敞口。“

Renforth Resources Inc.首席執行官Nicole Brewster表示，“這筆交易為Renforth的股東帶來了我們迄今為止在New Alger投資的顯著回報。現在我們資金極其充足，手頭還有現金和有價證券，未來將能夠繼續探索我們的其他幾個項目區，包括我們的Parbec露天金礦資源。在可預見的未來，Renforth將不需要進行任何額外的、稀釋的、融資交易。我認為，擺脫反復融資和稀釋股東權益的需要，對Renforth來說具有變革性意義。“

帶給Renforth股東的利益

以極具吸引力的價格出售了New Alger，同時保留了交易後在Radisson的7%股權，以便未來繼續在O’Brien和New Alger合併的項目區增長中受益。
O’Brien正在進行6萬米的鑽探項目，加上New Alger最近完成的1782米鑽探項目，目前正在進行分析結果。
Radisson未來可能在O’Brien和New Alger項目區取得的任何勘探成功。
以高於市價的價格注入大量資金，交易完成後，Renforth的現金頭寸將增加到約470萬加元，比交易前的水平增加385%。
這還不包括有內在價值的認股權證和期權(根據最近的收盤價)，如果行使這些認股權證和期權，未來可能會產生約180萬加元的額外現金收益。
- Renforth將獲得充足的資金，在其他資產上進行重大的工作計劃，這將有助於Renforth實質性地增強和升級其有吸引力的項目組合。
- 利用與Radisson的合作關係增加機構/散戶持股和資本市場的影響力，這將使Renforth在今年打造積極的勢頭。

帶給Radisson股東的利益

整合Bousquet-Cadillac礦區鄰近的O’Brien和New Alger項目，這將增加原項目規模，並有望增強資源優勢，顯著增加Radisson 高品位的O’Brien項目的吸引力。交易應會，
擴大Radisson的礦權區面積至5839公頃，較交易前的637公頃增加九倍。
將Radisson沿Cadillac斷層帶有前景的走向長度從交易前的5公里擴大到約6公里，這包括將歷史悠久的O’Brien礦(2號豎井)向東擴3.2公里，向西2.7公里。該礦一直是魁北克省出產黃金品位最高的金礦。
為Radisson股東帶來了位於Cadillac 斷層帶以南250公里的Discovery Veins的增長機會。Discovery Veins可以追蹤到在大約500米的取樣走向長度範圍內，通過沿走向鑽孔約275米，挖掘到深度120米。成礦作用仍向東、西和深處開放。
- 允許Radisson在Renforth已完成的技術工作(包括15,759米鑽探)基礎上繼續開發，從而完成最近在New Alger(2020年5月12日新聞稿)進行的NI-43-101資源量更新。
- Radisson預計將持有Renforth約6%的股權，這將為股東提供位於同一前景區域的其他資產的上升機遇，這些資產包括Parbec、Nixon Bartleman、Malartic West、Denain-Pershing和Surimeau。
- 在這筆交易後，Renforth將獲得充足的資金，在其關鍵資產上開展重要的工作。
- Radisson預計，其強勁的現金狀況將足以完成交易，並有意義地擴大正在進行的鑽探項目，包括在新獲得的礦權區內。

圖1：New Alger和O’Brien項目區的位置圖
關於New Alger項目

New Alger是Renforth全資擁有的黃金項目，位於Cadillac採礦營中，屬Cadillac斷層帶，在魁北克省馬拉蒂克以西Cadillac村以外。Cadillac採礦營曾是魁北克最多產、歷史最悠久的採礦營之一。New Alger北臨Agnico-Eagle的LaRonde礦，並且共享項目區北部邊界；往東是之前的O’Brien礦，在上世紀50年代停止運營，開採深度曾達到1500米。該礦與New Alger同處在Cadillac斷層帶上，擁有相似的地質構造，但是1500米的開採深度與New Alger最深切入點415米的深度形成了鮮明對比。項目區內之前的Thompson-Cadillac礦，位於Cadillac斷層帶的南部邊緣，從上個世紀20年代末到40年代初一直斷斷續續有過運營，但是生產的年份寥寥無幾，後來在上個世紀30年代中期結束，經營者換了幾茬，但是礦山規模擴大到了加工廠，最終共生產了2.1萬盎司黃金。幾任經營者以及貧瘠的圍岩和廢墟尾礦堆的礦化岩石現在還在地表殘存，讓Renforth考慮運營歷史礦山並不是最佳的做法。

New Alger當前資源量估測

區域	資源類別	邊界金品位	噸	黃金	黃金
區域	資源類別	(克/噸)	(千)	(克/噸)	(千盎司)
礦坑內	指示資源量	0.32	1,016	1.88	61.5
礦坑內	推斷資源量	0.32	2,322	1.65	123.3
礦坑外	指示資源量	1.44	19	1.81	1.1
礦坑外	推斷資源量	1.44	904	2.23	64.7
合計	指示資源量	0.32 + 1.44	1,035	1.88	62.6
合計	推斷資源量	0.32 + 1.44	3,226	1.81	188.0

1) 礦產資源量並非礦產儲量，不具備經濟上的可行性。對礦產資源量的估測可能會受到環境、許可、法律、所有權、稅收、社會政治、銷售或其他相關問題的重大影響。

2) 估測報告中的推斷資源量與指示資源量相比置信水平較低，而且不能轉化為礦產儲量。可以合理預期，通過持續的勘探，大部分的推斷資源量可以升級成為指示資源量。

3) 本報告中的礦產資源量估測使用的是加拿大礦業、冶金和石油學會(CIM)關於礦產資源量和儲量、定義和指南的標準。

4) 歷史開採區域在礦產資源量模型中已經耗盡。

5.) 礦坑內邊界金品位0.32克/噸來自於每盎司1450美元的黃金價格、美元兌加元0.75的匯率、95%的加工採收率、每噸17加元的加工成本和每噸2加元的一般費用與行政費用。礦坑內優化參數為礦產開採成本每噸2.50加元、廢礦開採成本每噸2加元、表土層開採成本每噸1.50加元以及50度的礦坑斜坡。

6.) 坑外邊界金品位1.44克/噸來自每盎司1450美元的黃金價格、美元兌加元0.75的匯率、95%的加工採收率、每噸66加元的開採成本、每噸17加元的加工成本和每噸2加元的一般費用與行政費用。對坑外礦產資源量品位岩塊的量化超過1.44克/噸的邊界金品位，處在礦坑外形以下，礦化邊界線以內。此外，資源量計算中只包括顯示出礦化延續性和合理的斜坡形狀的岩石組，不包括孤立的岩塊以及狹窄的成串岩塊。計算礦坑外的礦產資源量估測時假設使用回填法進行長孔回採。

本新聞稿中的技術信息由符合NI 43-101規定的“合資格人士”、專業地質師Brian H. Newton審核並通過。

更多信息請聯繫：

Renforth Resources Inc.

Nicole Brewster

總裁兼首席執行官

電話：416-818-1393

電子郵箱：[email protected]

#269 – 1099 Kingston Road, Pickering ON L1V 1B5

關於RENFORTH

Renforth Resources Inc.是一家總部位於多倫多的黃金勘探公司，在加拿大魁北克省和安大略省全資擁有五個地表含金項目區。

在魁北克，Renforth擁有New Alger和Parbec兩個項目區，分別位於Cadillac Break的Cadillac和Malartic黃金營，在地表和地下均發現有黃金。除Cadillac Break外，在這兩個項目區都發現了其他含金構造帶，需要進行額外的勘探。Renforth還擁有Malartic West，與Canadian Malartic礦山項目區西部邊界相鄰，處在龐蒂亞克沉積物中，該項目區屬含金構造，但也是近期的一個銅發現區。除此之外，Renforth還選擇將其位於魁北克盧維考特附近、全資擁有的Denain-Pershing含金項目區轉讓給O3 Mining Inc.。

在安大略省，Renforth擁有蒂明斯以西的Nixon-Bartleman地表金礦，鑽探、槽探和取樣超過500米，這一歷史項目區也需要進行額外的勘探來確定礦化程度。

證券監督管理機構尚未批准或反對本新聞稿的內容。

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