卑诗省温哥华–(Newsfile Corp. – 2025年12月2日) – Southern Silver Exploration Corp. (TSXV: SSV) (“本公司”或“Southern Silver”)特此公告，已与Red Cloud Securities Inc.（简称“Red Cloud”）签订协议，由Red Cloud作为独家承销商及簿记管理人，以每普通股0.50加元的价格（“发行价”），按“包销”方式，在私募配售中购买本公司股本中的10,000,000股普通股，所得款项约为5,000,000加元。
本公司还将授予Red Cloud一项期权，可在截止日期前48小时行使，以发行价额外购买最多2,000,000股普通股以供转售，预计可获得最多约1,000,000加元的额外毛收益（“超额配售期权”）。承销发行及行使超额配售期权后可发行的证券统称为“本次发行”。
本公司拟将本次发行所得净款项用于推进位于墨西哥杜兰戈州的Cerro Las Minitas项目，以及用作营运资金和一般公司用途。
根据适用的监管要求并依据加拿大国家文件45-106 – 招股说明书豁免（“NI 45-106”），本次普通股将根据经CBO 45-935（豁免上市发行人融资豁免的某些条件）修订的NI 45-106第5A部分规定的上市发行人融资豁免，向加拿大卑诗省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省、萨斯喀彻温省和安大略省的居民发售。本次普通股亦可根据经修订的《1933年美国证券法》注册要求的一项或多项豁免，以私募方式在海外司法管辖区及美国出售。
本次发行相关的发售文件可在本公司于www.sedarplus.ca网站上的公司档案以及公司网站www.southernsilverexploration.com查阅。本次发行预计将于2025年12月16日左右或本公司与Red Cloud可能商定的其他日期完成。本次发行的完成需满足若干条件，包括但不限于获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准。
