卑詩省溫哥華–(Newsfile Corp. – 2025年12月2日) – Southern Silver Exploration Corp. (TSXV: SSV) (“本公司”或“Southern Silver”)特此公告，已與Red Cloud Securities Inc.（簡稱“Red Cloud”）簽訂協議，由Red Cloud作為獨家承銷商及簿記管理人，以每普通股0.50加元的價格（“發行價”），按“包銷”方式，在私募配售中購買本公司股本中的10,000,000股普通股，所得款項約為5,000,000加元。
本公司還將授予Red Cloud一項期權，可在截止日期前48小時行使，以發行價額外購買最多2,000,000股普通股以供轉售，預計可獲得最多約1,000,000加元的額外毛收益（“超額配售期權”）。承銷發行及行使超額配售期權後可發行的證券統稱為“本次發行”。
本公司擬將本次發行所得淨款項用於推進位於墨西哥杜蘭戈州的Cerro Las Minitas項目，以及用作營運資金和一般公司用途。
根據適用的監管要求並依據加拿大國家文件45-106 – 招股說明書豁免（“NI 45-106”），本次普通股將根據經CBO 45-935（豁免上市發行人融資豁免的某些條件）修訂的NI 45-106第5A部分規定的上市發行人融資豁免，向加拿大卑詩省、阿爾伯塔省、曼尼托巴省、薩斯喀徹溫省和安大略省的居民發售。本次普通股亦可根據經修訂的《1933年美國證券法》注冊要求的一項或多項豁免，以私募方式在海外司法管轄區及美國出售。
本次發行相關的發售文件可在本公司於www.sedarplus.ca網站上的公司檔案以及公司網站www.southernsilverexploration.com查閱。本次發行預計將於2025年12月16日左右或本公司與Red Cloud可能商定的其他日期完成。本次發行的完成需滿足若幹條件，包括但不限於獲得所有必要的監管批准，包括多倫多證券交易所創業板的批准。
