Stornoway Diamond Corporation (TSX:SWY) 欣然公布公司已经完成此前宣布的公开发售188,600,000份认购凭证(“认购凭证”)，每份认购凭证价格0.70加元，融资总额1.3202亿加元。预计认购凭证从5月23日星期五开始交易，交易代码TSX-SWY.R.
Stornoway还公布完成此前宣布的非公开发售(“私募”)345,539,916份认购凭证(私募认购凭证)，每份价格0.701加元，融资总额2.4188亿加元。私募包括Orion Co-Investments I LLC (“Orion”)的171,254,203份私募认购凭证、Investissement Québec全资子公司Ressources Québec Inc. (“RQ”)的142,857,142份私募认购凭证和Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”)的31,428,571份私募认购凭证。
Stornoway 总裁兼首席执行官Matt Manson称：“成功完成公开发售认购凭证是Stornoway的重要里程碑，也是完成4月9日公布的整个项目融资协议的前提。该协议预期融资承诺来为Renard钻石项目从建设到宣布商业生产阶段提供充分的资金，包括所有或有费用、资本升级费用、运营资本和融资成本。我们期待着提交平衡的一揽子股权、债券和资金流协议，由公司股东在2014年6月26日召开的股东特别会议上进行审议。主要项目建设预计在获得股东批准和满足所有剩馀交易条件后开始，包括完成最终文件。”
公开发售和私募根据此前披露的公司、Orion Co-Investments I Ltd.、RQ和CDPQ之间有约束力的Renard 钻石项目融资承诺协议和修订协议(“协议”)。
公开发售和私募融资净额将由第三方讬管等待完成协定描述的融资交易。一旦满足讬管释放条件，认购凭证持有人将有权无需支付其他金额或进一步行动的情况下获得1股普通股和半份普通股认股权证；私募认购凭证持有人无需支付其他金额或进一步行动的情况下有权获得1股普通股。Orion、RQ和CDPQ将获得相当于私募融资认购总额6%的配售佣金，在融资完成后以普通股形式支付。
若2014年7月1日前或Stornoway、Orion Co-Investments I Ltd.、RQ和CDPQ同意的不晚于2014年10月1日的日期前讬管释放条件没有满足，那么认购凭证和私募认购凭证将自动取消，讬管机构将向认购凭证和私募认购凭证持有人转交相当于最初认购价外加应计利息。
