Stornoway Diamond Corporation (TSX:SWY) 欣然公佈公司已經完成此前宣佈的公開發售188,600,000份認購憑證(“認購憑證”)，每份認購憑證價格0.70加元，融資總額1.3202億加元。預計認購憑證從5月23日星期五開始交易，交易代碼TSX-SWY.R.
Stornoway還公佈完成此前宣佈的非公開發售(“私募”)345,539,916份認購憑證(私募認購憑證)，每份價格0.701加元，融資總額2.4188億加元。私募包括Orion Co-Investments I LLC (“Orion”)的171,254,203份私募認購憑證、Investissement Québec全資子公司Ressources Québec Inc. (“RQ”)的142,857,142份私募認購憑證和Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”)的31,428,571份私募認購憑證。
Stornoway 總裁兼首席執行官Matt Manson稱：“成功完成公開發售認購憑證是Stornoway的重要里程碑，也是完成4月9日公佈的整個項目融資協議的前提。該協議預期融資承諾來為Renard鑽石項目從建設到宣佈商業生產階段提供充分的資金，包括所有或有費用、資本升級費用、運營資本和融資成本。我們期待著提交平衡的一攬子股權、債券和資金流協議，由公司股東在2014年6月26日召開的股東特別會議上進行審議。主要項目建設預計在獲得股東批准和滿足所有剩餘交易條件後開始，包括完成最終文件。”
公開發售和私募根據此前披露的公司、Orion Co-Investments I Ltd.、RQ和CDPQ之間有約束力的Renard 鑽石項目融資承諾協議和修訂協議(“協議”)。
公開發售和私募融資淨額將由第三方託管等待完成協定描述的融資交易。一旦滿足託管釋放條件，認購憑證持有人將有權無需支付其他金額或進一步行動的情況下獲得1股普通股和半份普通股認股權證；私募認購憑證持有人無需支付其他金額或進一步行動的情況下有權獲得1股普通股。Orion、RQ和CDPQ將獲得相當於私募融資認購總額6%的配售傭金，在融資完成後以普通股形式支付。
若2014年7月1日前或Stornoway、Orion Co-Investments I Ltd.、RQ和CDPQ同意的不晚於2014年10月1日的日期前託管釋放條件沒有滿足，那麼認購憑證和私募認購憑證將自動取消，託管機構將向認購憑證和私募認購憑證持有人轉交相當於最初認購價外加應計利息。
