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温哥华，2019年5月30日/ CNW / – WELL Health Technologies Corp. (TSX-V: WELL)（“WELL”或“本公司”）宣布，已与由GMP Securities L.P.牵头的承销商集团（“主承销商”，统称为“承销商”）达成一项协议，据此，承销商已同意以承销私募融资方式购买本公司本金总额为$8,000,000的可换股债券，每份可换股债券的价格为$1,000（”发售“）。
本公司亦已向承销商授出一项购股权，可按与发售的可换股债券相同的条款额外增加$1,500,000的可换股债券本金总额。如果承销商全部行使购股权，则发售的总收益将为$9,500,000。预期所得款项净额将用于未来收购，包括可能用作收购KAI Innovations、有机增长投资，用作营运资金及一般企业用途。
可换股债券将于2024年6月30日（“到期日”）到期，并将按年利率8.0%计息。预期发售将于2019年6月13日（“完成日期”）左右完成。
