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溫哥華，2019年5月30日/ CNW / – WELL Health Technologies Corp. (TSX-V: WELL)（“WELL”或“本公司”）宣佈，已與由GMP Securities L.P.牽頭的承銷商集團（“主承銷商”，統稱為“承銷商”）達成一項協議，據此，承銷商已同意以承銷私募融資方式購買本公司本金總額為$8,000,000的可換股債券，每份可換股債券的價格為$1,000（”發售“）。
本公司亦已向承銷商授出一項購股權，可按與發售的可換股債券相同的條款額外增加$1,500,000的可換股債券本金總額。如果承銷商全部行使購股權，則發售的總收益將為$9,500,000。預期所得款項淨額將用於未來收購，包括可能用作收購KAI Innovations、有機增長投資，用作營運資金及一般企業用途。
可換股債券將於2024年6月30日（“到期日”）到期，並將按年利率8.0%計息。預期發售將於2019年6月13日（“完成日期”）左右完成。
