房地產信托基金Avenue Living Real Estate Core Trust由資產管理有限公司Avenue Living Asset Management Ltd.管理,該公司隸屬於2006年成立的Avenue Living集團。通過投資於Avenue Living(2014)有限合夥基金,該信托為投資者提供被動、間接參與北美多戶住宅房地產整合的機會。其策略專註於以低於重置成本的價格收購資產,投資於資本及運營改善,並實施積極的物業管理計劃。
截至2025年1月31日,該信托資產管理規模達$49.6億元,在加拿大和美國20多個市場擁有超過19,440套多戶住宅單元。自2017年成立以來,該基金的D類單位年化回報率為9.16%。
關鍵特征:
• 目標年化總回報率8%-12%(不保證)
• 按月分配收益,股息再投資計劃(DRIP)享2%折扣
• 適用於註冊退休儲蓄計劃(RRSP)、註冊教育儲蓄計劃(RESP)、註冊退休收入基金(RRIF)、鎖定退休賬戶(LIRA)及免稅儲蓄賬戶(TFSA)
• 分配收益按資本返還處理(稅務優化)