中國時隔15年後再次發行歐元計價債券

中国 欧元债券
發佈于: 11 月 5, 2019
編輯: Caroline Kong

據參與交易的銀行表示,本周是中國近15年來首次發行歐元債券,此舉可能會鼓勵中國企業效仿,幫助企業減少對美元融資的依賴。

在此之前,中國銀行上月底曾發佈公告稱,已獲得中國財政部任命成為聯席主承銷商及簿記管理人,協助其在歐洲發行歐元主權債券。這是繼2004年財政部發行10億歐元主權債券後,時隔十五年後再次發行以歐元計價的主權債券。

據知情人士稱,中國銀行週二共發行了三筆總金額40億歐元(44.5億美元)的主權債券,分別為七年期20億歐元,票面利率0.197%;12年期10億歐元,票面利率0.618%;20年期10億歐元,票面利率1.078%。

報道稱,債券認購的積極性很高,包括負責交易的銀行在內的投資者共計下單195億歐元。這與過去兩年的情況截然不同,當時中國發行的唯一外幣債券是美元債券。2017年10月底,中國財政部時隔13年重啟美元主權債發行,在香港發行規模20億美元;一年後的2018年10月中旬,中國財政部再次發行美元主權債,規模為30億美元。

過去10年,中國的銀行和企業主要以發行美元債券為主。Dealogic的數據顯示,今年迄今為止已經發行了1800億的美元債券,而以歐元計價的債券只有77億。

不過,一些亞洲地區的銀行表示,中國的借款人正開始考慮減少對美元融資的嚴重依賴。除此之外,一些發行人擔心,美國投資者未來可能會被迫回避中國債券。

英文來源:彭博新聞

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