
Regulus Resources Inc (TSXV:REG)
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沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)週四宣佈,將其IPO發行價定在32裡亞爾(8.53美元),為定價區間的最上端,籌集的資金約為256億美元,超過阿裡巴巴2014年9月在紐約上市時250億美元的募資規模,正式成為史上最大的IPO。
按照發行價計算,沙特阿美的估值約為1.7萬億美元,低於沙特政府最初設定的2萬億美元的目標。
根據輔導沙特阿美上市的銀行表示,在為期一周的當地路演中,該公司股票獲得了近三倍的超額認購,金額達1890.4億裡亞爾(504億美元)。機構投資者已在11月17日至12月4日之間下單。
沙特阿美此前曾表示,上市股票中有0.5%面向個人散戶投資者,其餘1%面向機構投資者,1%相當於20億股。
報道稱,由於國際投資者對沙特阿美的IPO的反應較為冷淡,在倫敦和紐約取消了路演後,此次沙特阿美上市主要依靠當地投資者。
諮詢公司Transversal Consulting總裁Ellen Wald將此次創紀錄規模的IPO描述為“空洞的勝利”。 Wald週四向CNBC表示,沙特國內散戶投資者的需求沒有預期的高。這些投資幾乎都是本地的,沒有吸引到來自該地區以外的資金,超額認購也不顯著。
消息稱,海灣盟國阿拉伯聯合酋長國和科威特對沙特阿美IPO貢獻不小,科威特投資局和阿布紮比分別在公開募股中投資了10億美元和15億美元。
阿美公司顧問之一Samba金融集團在一份聲明中表示,外國投資者比例占10.5%,其于大多數來自沙特本地的基金和公司。據報道,沙特政府還求助於當地富裕家庭和億萬富翁,以爭取對該此次上市的支持。
在上市前,沙特阿美曾在11月初發佈的招股說明書中詳細列出了其油氣業務面臨的大量風險。
更明顯的風險包括原油的供應、需求和價格,以及沙特政府決定生產多少石油,因為沙特是歐佩克最大的產油國。
沙特阿美的煉油廠曾在今年9月份遭到無人機襲擊,迫使其減產50%。此後,沙特政府花了好幾周時間才恢復了產能。該公司的招股書中稱,其他風險包括氣候變化和公司對亞洲需求的依賴。