沙特阿美IPO定价在区间最上端,募资规模超阿里

沙特阿美IPO
发布于: 12 月 5, 2019
编辑: Caroline Kong

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周四宣布,将其IPO发行价定在32里亚尔(8.53美元),为定价区间的最上端,筹集的资金约为256亿美元,超过阿里巴巴2014年9月在纽约上市时250亿美元的募资规模,正式成为史上最大的IPO。

按照发行价计算,沙特阿美的估值约为1.7万亿美元,低于沙特政府最初设定的2万亿美元的目标。

根据辅导沙特阿美上市的银行表示,在为期一周的当地路演中,该公司股票获得了近三倍的超额认购,金额达1890.4亿里亚尔(504亿美元)。机构投资者已在11月17日至12月4日之间下单。

沙特阿美此前曾表示,上市股票中有0.5%面向个人散户投资者,其余1%面向机构投资者,1%相当于20亿股。

报道称,由于国际投资者对沙特阿美的IPO的反应较为冷淡,在伦敦和纽约取消了路演后,此次沙特阿美上市主要依靠当地投资者。

咨询公司Transversal Consulting总裁Ellen Wald将此次创纪录规模的IPO描述为“空洞的胜利”。 Wald周四向CNBC表示,沙特国内散户投资者的需求没有预期的高。这些投资几乎都是本地的,没有吸引到来自该地区以外的资金,超额认购也不显著。

消息称,海湾盟国阿拉伯联合酋长国和科威特对沙特阿美IPO贡献不小,科威特投资局和阿布扎比分别在公开募股中投资了10亿美元和15亿美元。

阿美公司顾问之一Samba金融集团在一份声明中表示,外国投资者比例占10.5%,其于大多数来自沙特本地的基金和公司。据报道,沙特政府还求助于当地富裕家庭和亿万富翁,以争取对该此次上市的支持。

在上市前,沙特阿美曾在11月初发布的招股说明书中详细列出了其油气业务面临的大量风险。

更明显的风险包括原油的供应、需求和价格,以及沙特政府决定生产多少石油,因为沙特是欧佩克最大的产油国。

沙特阿美的炼油厂曾在今年9月份遭到无人机袭击,迫使其减产50%。此后,沙特政府花了好几周时间才恢复了产能。该公司的招股书中称,其他风险包括气候变化和公司对亚洲需求的依赖。

天然气