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美股歷史上，高成長股票往往伴隨著高估值，而便宜的股票成長性又不足。不過，今天要說的4只美國科技股2022年的銷售額增速預計在32%到59%之間，但過去6個月市銷率均明顯下滑，創造出了難得的買入機會。
更爲關鍵的是，這些美國科技股趕上了變革性大趨勢的快車。如果將投資周期拉長至未來幾十年，這些公司的銷售額還能實現指數級增長。
去年剛剛上市幷趕上元宇宙東風的游戲公司Roblox Corp.（NYSE:RBLX）日活躍用戶數（DAU）超過5400萬，2021年收入增長108%至接近$20億，自由現金流增長36%至超過$5.50億。叠加股價下跌，Roblox目前的市現率已經降至歷史最低水平的38。不過，分析師平均預計2022年收入增長59%。一句話點明關鍵點，該股的預期增速高于市現率。
此外，Roblox開始與全球最知名的公司建立大規模的品牌合作。隨著這些合作的推進以及平臺不斷吸引品牌入駐，新的收入流將完美匹配其當前的訂閱計劃以及虛擬貨幣Robux的銷售。
終端檢測和響應（EDR）提供商CrowdStrike Holdings, Inc.（NASDAQ:CRWD）目前的市占率爲14%，公司人工智能（AI）驅動的網絡安全平臺及其數量不斷增加的組件被65家《財富》100强公司以及254家《財富》500强公司使用。得益于企業市場的快速擴張，該股的股價上市以來不到3年時間將近漲至原來的4倍。
更加可喜的是CrowdStrike的增長前景，該公司的DBNR（收入淨留存率，新增客戶經常性收入减去流失收入的年度變動比率）高達124%，而且連續16個季度都維持在120%以上。此外，公司2022年銷售額增長69%，自由現金流利潤率30%。管理層預計2026年的經常性收入將不低于$50億。
趕上了隨處辦公潮流的愛彼迎Airbnb（NASDAQ:ABNB）2021年的預定總額達到創紀錄的$469億，收入$60億，相比疫情前的2019年分別增長23%和25%。此外，自由現金流從2020年負的$6.67億轉爲正的$21億。儘管如此，該股股價相比首次公開發行（IPO）價格近微幅上漲，市現率49。管理層預計一季度現金流同比增長60%。
此外，愛彼迎宣布的Made Possible by Hosts營銷活動取得了即時的成效。在廣告投放的國家，愛彼迎的客流量相比2019年四季度增長了20%，同期托管登錄頁面的流量增長了40%。得益于全球對于隨處生活和辦公的旺盛需求，愛彼迎實現房東數量增至400萬的能力將是其長期增長的關鍵驅動力。
拉丁美洲電商和金融科技公司Mercadolibre Inc（NASDAQ:MELI）的股價過去1年下跌30%，但2021年四季度的收入同比增長74%，市銷率大幅回撤至5年多以來的最低水平。此外，公司毛利潤繼續增長，自由現金流依然爲正。簡單來說，這只股票相比1年前更便宜了，而且更强大了。
MercadoLibre的第一引擎是電商業務，用戶數超過4000萬，金融科技業務Mercado Pago的用戶數已經增至3400萬。該公司相當于拉丁美洲版本的eBay和PayPal，爲總共8200萬會員打造了一個完整的生態系統。至于Mercado Pago的增長前景，可以參照過去5年的PayPal。
