2022年上半年，加拿大能源股一騎絕塵，但最近幾周受油價下跌影響股價出現回落。不過，多數油氣股的前景依然看好，很多股息率還很誘人，因此非常適合收益和價值投資者，比如說Keyera Corp（TSX:KEY）和Pembina Pipeline Corp（TSX:PPL）這兩隻按月派息的加拿大能源股。
這兩隻能源股投資者各買入$5000，每年可以拿到$650的股息收入。如果未來10年每年股息按照5%的速度上調，這筆被動收入將提高至$1050。此外，這兩隻加拿大能源股股價較其52周高點都下跌17%，只要油價反彈，投資者還可以吃到股價上漲的收益。
加拿大綜合性能源公司Pembina Pipeline目前派發$0.2175的月息，遠期股息率6.3%。公司派息歷史可追溯至1998年，期間累計派息額超過$110億，同時過去10年的股息年增速達5%。
支撐Pembina高股息率的是該公司多元化的現金創造資產，以及持續增長的利潤和可預測的現金流。公司大約90%的現金流來自于固定收費合同，派息率低於55%，安全性高。此外，投資級的資產負債表以及低負債為該能源股未來維持甚至上調股息提供了足夠的財務靈活性。
Pembina Pipeline過去12個月經股息調整後的收益率接近15%，目前動態市盈率只有15，相當合理，分析師預計該公司的利潤率未來5年將增長12.5%。最近，該公司還跟KKR簽署了合資協議，將兩家公司各自位於西加拿大的天然氣加工資產進行合併。一旦交易完成，Pembina預計將把股息再次上調3.6%。
加拿大能源基礎設施公司Keyera目前派息每股$0.21的月息，遠期股息率6.7%。過去10年，儘管大宗商品價格波動劇烈，但該公司的股息每年上調超過6.5%。這只加拿大能源股二季度的派息率只有50%多一點，未來股息還有增長空間。
得益於石油需求強勁以及經濟重新開放，Keyera報告去年銷售額同比增長65.5%至$50億，調整後每股收益同比暴增400%至$1.40，靜態市盈率20.8。在總收入的構成當中，加拿大占了78%，其餘部分來自美國。2022年，市場預計該公司利潤將繼續大幅增長50%。
