小盤股是指市值介於3億至20億美元之間的上市公司。由於這些公司的股價波動可能非常大,小盤股或小盤股指數中的一些公司的市值在任何特定時間都可能超出此範圍。一些被歸為小盤股的股票包括保險公司Genworth Financial Inc.(GNW),印刷和成像公司Eastman Kodak Co.(KODK),以及零售連鎖藥店Rite Aid Corp.(RAD)。
過去一年間,以羅素2000指數為代表的小盤股的表現不及大盤,該指數在截止2022年9月22日的過去12個月為投資者提供了-21.4%的總回報,而羅素1000指數同期的總回報為-15.2%。
下面列出了最具價值、增長最快、最具上漲勢頭的小盤股。這些公司的市場估值一部分可能超過普遍認同的20億美元小盤股市值上限。這種情況往往發生在股市波動性較大的時期。然而,這些股票仍被歸類為小盤股,因為隨著波動的消退,其估值可能會下降。
以下是12個月追蹤市盈率(P/E)最低的小盤股。因為利潤可以通過分紅和回購的形式返還給股東,低市盈率表明投資者為每一美元的利潤所付出的成本較少。
最具價值的小盤股 | |||
股價 ($) | 市值 ($10億) | 12個月追蹤市盈率 | |
Jackson Financial Inc. (JXN) | 30.34 | 2.6 | 0.5 |
Sinclair Broadcast Group Inc. (SBGI) | 20.92 | 1.5 | 0.6 |
Shenandoah Telecommunications Co. (SHEN) | 18.34 | 0.9 | 1.0 |
來源:YCharts
以下是根據一個增長模型排名的頂級小盤股,該模型根據公司最近一個財季的年同比收入增長百分比和最近一個財季的年同比每股收益(EPS)增長率,以50/50權重進行評分。銷售和盈利都是公司成功的關鍵因素。因此,只用一個增長指標對公司進行排名,使排名容易受到該財季會計異常情況(如稅法變化或重組成本)的影響,可能使一個數字或另一個數字不能代表整個業務的總體情況。財季每股收益或收入增長超過2500%的公司被作為異常值排除。
增長最快的小盤股 | ||||
股價 ($) | 市值 ($10億) | EPS增長 (%) | 收入增長 (%) | |
Highpeak Energy Inc. (HPK) | 21.98 | 2.5 | 966.7 | 317.3 |
PBF Energy Inc. (PBF) | 31.90 | 3.9 | 2,370 | 104.1 |
Ranger Oil Corp. (ROCC) | 32.82 | 0.7 | 1,560 | 153.2 |
來源:YCharts
以下是在過去12個月中總回報率最高的小盤股。
最具上漲勢頭的小盤股 | |||
股價 ($) | 市值 ($10億) | 12個月追蹤總回報率 (%) | |
InvenTrust Properties Corp. (IVT) | 23.35 | 1.6 | 1,130 |
Target Hospitality Corp. (TH) | 12.49 | 1.2 | 217.8 |
ChemoCentryx Inc. (CCXI) | 51.78 | 3.7 | 201.2 |
Russell 1000 | N/A | N/A | -15.2 |
Russell 2000 | N/A | N/A | -21.8 |
來源:YCharts