卑詩省溫哥華，2026年7月29日 /CNW/ — 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (OTCQX: AUMBF) (FRA: 2KY)欣然宣布，此前公告的包銷融資已順利完成。本次融資包括：（1）7,812,501個公司單位，每單位發行價格0.64加元；（2）27,307,337個“加拿大開發費用”流轉單位（“CDE單位”），每CDE單位發行價格0.793加元；以及（3）11,961,810個“加拿大勘探費用”流轉單位（“第三批CEE單位”，與單位及CDE單位合稱“發售證券”），每個第三批CEE單位發行價格0.752加元。本次融資為本公司帶來的總募集資金為35,650,000加元（“本次發行”），其中包括承銷商全額行使超額配股權。本次發行以“包銷”方式進行，承銷團由Haywood Securities Inc.（簡稱“Haywood”）牽頭，擔任主承銷商及唯一簿記管理人，成員包括BMO Nesbitt Burns Inc.、Roth Canada, Inc.及Velocity Trade Capital Ltd.（與Haywood合稱“承銷商”）。
每單位由公司一股普通股（“普通股”）及半份公司普通股認股權證（每整份認股權證為一份“認股權證”）構成。每份認股權證賦予持有人以每股1.00加元的價格認購一股普通股（“認股權證股份”）的權利，該行權價格可根據慣例反稀釋條款進行調整，認股權證有效期至2028年7月29日。
每個CDE單位由一股本公司普通股及半份認股權證構成，均以“流轉股”形式發行。每個第三批CEE單位由一股本公司普通股及半份認股權證構成，均以“流轉股”形式發行。本公司擬將本次發行所得款項用於其True North黃金項目的持續勘探與開發活動、技術研究及營運資金需求。
本公司已向承銷商支付現金傭金2,139,000加元，占本次發行總募集資金的6.0%，並向承銷商發行了2,824,898份不可轉讓的薪酬期權，占本次發行項下發售證券總數的6.0%。每份期權可按每股0.64加元的價格認購一股本公司普通股，有效期至2028年7月29日。
本次發行尚待多倫多證券交易所創業板（“TSXV”）的最終批准。
