卑诗省温哥华，2026年7月29日 /CNW/ — 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (OTCQX: AUMBF) (FRA: 2KY)欣然宣布，此前公告的包销融资已顺利完成。本次融资包括：（1）7,812,501个公司单位，每单位发行价格0.64加元；（2）27,307,337个“加拿大开发费用”流转单位（“CDE单位”），每CDE单位发行价格0.793加元；以及（3）11,961,810个“加拿大勘探费用”流转单位（“第三批CEE单位”，与单位及CDE单位合称“发售证券”），每个第三批CEE单位发行价格0.752加元。本次融资为本公司带来的总募集资金为35,650,000加元（“本次发行”），其中包括承销商全额行使超额配股权。本次发行以“包销”方式进行，承销团由Haywood Securities Inc.（简称“Haywood”）牵头，担任主承销商及唯一簿记管理人，成员包括BMO Nesbitt Burns Inc.、Roth Canada, Inc.及Velocity Trade Capital Ltd.（与Haywood合称“承销商”）。
每单位由公司一股普通股（“普通股”）及半份公司普通股认股权证（每整份认股权证为一份“认股权证”）构成。每份认股权证赋予持有人以每股1.00加元的价格认购一股普通股（“认股权证股份”）的权利，该行权价格可根据惯例反稀释条款进行调整，认股权证有效期至2028年7月29日。
每个CDE单位由一股本公司普通股及半份认股权证构成，均以“流转股”形式发行。每个第三批CEE单位由一股本公司普通股及半份认股权证构成，均以“流转股”形式发行。本公司拟将本次发行所得款项用于其True North黄金项目的持续勘探与开发活动、技术研究及营运资金需求。
本公司已向承销商支付现金佣金2,139,000加元，占本次发行总募集资金的6.0%，并向承销商发行了2,824,898份不可转让的薪酬期权，占本次发行项下发售证券总数的6.0%。每份期权可按每股0.64加元的价格认购一股本公司普通股，有效期至2028年7月29日。
本次发行尚待多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）的最终批准。
