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卑詩省溫哥華，2026年3月2日 – American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:TUNGF) (FRA:RK90) (“American Tungsten”或“本公司”)欣然宣布由於投資者需求旺盛，本公司已與Stifel Canada達成修訂協議，由Stifel Canada作為唯一承銷商和賬簿管理人，擴大其先前宣布的“包銷”私募發行的規模。根據修訂後的協議，承銷商同意以包銷方式購買本公司12,423,000個單位，單價為每個單位2.80加元（“發行價”），募集總收益為34,784,400加元（“本次發行”）。
本公司已授予承銷商一項選擇權（“承銷商超額配股權”），可按與本次發行相同的條款和條件，以發行價額外購買最多1,863,450個單位。承銷商超額配股權可在本次發行交割前48小時內的任何時間，全部或部分行使。
每個單位將由本公司的一股A類普通股和一份A類普通股認股權證組成。每份權證可自本次發行交割日起36個月內，以每股3.75加元的行權價購買一股本公司的普通股。
本公司預計將本次發行的淨收益用於推進IMA鎢礦項目的勘探和開發，以及用作營運資金和一般公司用途。這些單位將通過私募方式發行：(1) 在加拿大各省，依據適用的加拿大證券法下的招股說明書豁免條款；(2) 在美國，依據經修訂的1933年美國證券法注冊要求的可用豁免條款向投資者發售；(3) 在美國和加拿大以外的司法管轄區，經American Tungsten和承銷商同意的私募等效基礎上進行。
本次發行預計將於2026年3月18日或前後完成，並需滿足特定條件，包括但不限於獲得所有必要的監管及其他批准。本次發行須遵守加拿大證券交易所的政策。根據本次發行發行的證券將根據適用的加拿大證券法和交易所規則受到四個月持有期的限制。
