本新聞稿禁止向美國新聞電訊社發布，禁止在美國境內傳播
魁北克省薩格奈–(Newsfile Corp. – 2025年11月17日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布，已於2025年11月14日完成了一項面向戰略投資者及其他後續投資者的融資（簡稱“本次發行”），發行條款與本公司在2025年11月7日發布的新聞稿中所述一致。
本公司通過發行2,244,722股流轉股份，每股發行價格為0.90加元，獲得毛收入2,020,250加元；以及通過發行177,666份硬美元單位，每單位發行價格為0.90加元，獲得毛收入159,899加元，共計籌集資金218萬加元。
連同本次發行，自2022年6月以來，本公司迄今已通過10次由管理層主導的非經紀人私募配售融資，累計籌集資金約4220萬加元。
本公司還發行了178,698股補償性普通股，發行價為每股0.90加元，並發行了178,698份補償性認股權證。每份認股權證的行權價格為每股普通股1.25加元，行權期至2026年4月30日止，但須遵守加速到期日條款。本次發行下發行的所有證券均根據適用證券法受到四個月零一天的法定持有期限制。本公司擬將本次發行的收益用於2025年11月7日新聞稿中披露的用途。
本公司希望修訂並澄清在2025年11月7日最初宣布本次發行的新聞稿中披露的補償性認股權證的某些條款。“每份補償性認股權證應授予其持有人以每股1.25加元的價格購買一股普通股的權利，行權截止期至2026年4月30日；但若First Phosphate普通股在加拿大證券交易所任何連續5個交易日的成交量加權平均交易價格等於或超過2.00加元，本公司可在發布新聞稿後，將補償性認股權證的到期日加速至該新聞稿發布之日起30天後的日期（“加速到期日”）。”
本新聞稿不構成在美國出售證券的要約或征求購買證券的要約。此類證券尚未也擬將不會根據經修訂的《1933年美國證券法》或任何州證券法進行注冊，且不得在美國境內向或為美國人士提供或銷售，除非已根據《美國證券法》和適用的州證券法進行注冊或獲得此類注冊的豁免。本次發行的完成受限於某些條件，包括但不限於獲得所有必要的批准。無法保證任何額外的證券發行及出售。
前瞻性信息與警示性聲明
本新聞稿包含某些可能被視為“前瞻性信息”的陳述。任何涉及預測、期望、信念、計劃、目標、假設、未來事件或業績的討論（通常但不總是使用諸如“預期”、“預計”、“計劃”、“預算”、“預測”、“估計”、“相信”或“打算”等詞語，或聲明某些行動、事件或結果“可能”、“可以”、“將會”或“將要”發生或被實現），均非曆史事實陳述，並可能構成前瞻性信息。具體而言，本新聞稿包含與以下事項相關的前瞻性信息：本次發行的完成、預期的發行完成日期、發行所得款項的擬定用途、加拿大證券交易所的批准以及發行文件的提交。盡管本公司相信這些前瞻性陳述所表達的期望是基於合理的假設，但此類陳述並不保證未來的業績，實際結果或發展可能與前瞻性陳述存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性陳述產生重大差異的因素包括市場價格、開發和勘探的成功與否、資本和融資的持續可用性以及一般經濟、市場或商業狀況。
這些陳述基於諸多假設，包括但不限於關於一般商業和經濟狀況的假設；本公司及其他各方將能及時滿足證券交易所及其他監管要求；加拿大證券交易所將僅附加標准條件並及時給予批准；以及所有完成本次發行的先決條件將得到及時滿足。
提醒投資者，任何此類陳述均不保證未來業績，實際結果或發展可能與前瞻性陳述中所述內容存在重大差異。因此，讀者不應過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性信息。除非適用法律要求，本公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂其前瞻性陳述的義務。本新聞稿中包含的所有前瞻性信息均受這些警示性聲明的限制。
