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魁北克省萨格奈–(Newsfile Corp. – 2025年11月17日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布，已于2025年11月14日完成了一项面向战略投资者及其他后续投资者的融资（简称“本次发行”），发行条款与本公司在2025年11月7日发布的新闻稿中所述一致。
本公司通过发行2,244,722股流转股份，每股发行价格为0.90加元，获得毛收入2,020,250加元；以及通过发行177,666份硬美元单位，每单位发行价格为0.90加元，获得毛收入159,899加元，共计筹集资金218万加元。
连同本次发行，自2022年6月以来，本公司迄今已通过10次由管理层主导的非经纪人私募配售融资，累计筹集资金约4220万加元。
本公司还发行了178,698股补偿性普通股，发行价为每股0.90加元，并发行了178,698份补偿性认股权证。每份认股权证的行权价格为每股普通股1.25加元，行权期至2026年4月30日止，但须遵守加速到期日条款。本次发行下发行的所有证券均根据适用证券法受到四个月零一天的法定持有期限制。本公司拟将本次发行的收益用于2025年11月7日新闻稿中披露的用途。
本公司希望修订并澄清在2025年11月7日最初宣布本次发行的新闻稿中披露的补偿性认股权证的某些条款。“每份补偿性认股权证应授予其持有人以每股1.25加元的价格购买一股普通股的权利，行权截止期至2026年4月30日；但若First Phosphate普通股在加拿大证券交易所任何连续5个交易日的成交量加权平均交易价格等于或超过2.00加元，本公司可在发布新闻稿后，将补偿性认股权证的到期日加速至该新闻稿发布之日起30天后的日期（“加速到期日”）。”
本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或征求购买证券的要约。此类证券尚未也拟将不会根据经修订的《1933年美国证券法》或任何州证券法进行注册，且不得在美国境内向或为美国人士提供或销售，除非已根据《美国证券法》和适用的州证券法进行注册或获得此类注册的豁免。本次发行的完成受限于某些条件，包括但不限于获得所有必要的批准。无法保证任何额外的证券发行及出售。
前瞻性信息与警示性声明
本新闻稿包含某些可能被视为“前瞻性信息”的陈述。任何涉及预测、期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或业绩的讨论（通常但不总是使用诸如“预期”、“预计”、“计划”、“预算”、“预测”、“估计”、“相信”或“打算”等词语，或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可以”、“将会”或“将要”发生或被实现），均非历史事实陈述，并可能构成前瞻性信息。具体而言，本新闻稿包含与以下事项相关的前瞻性信息：本次发行的完成、预期的发行完成日期、发行所得款项的拟定用途、加拿大证券交易所的批准以及发行文件的提交。尽管本公司相信这些前瞻性陈述所表达的期望是基于合理的假设，但此类陈述并不保证未来的业绩，实际结果或发展可能与前瞻性陈述存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大差异的因素包括市场价格、开发和勘探的成功与否、资本和融资的持续可用性以及一般经济、市场或商业状况。
这些陈述基于诸多假设，包括但不限于关于一般商业和经济状况的假设；本公司及其他各方将能及时满足证券交易所及其他监管要求；加拿大证券交易所将仅附加标准条件并及时给予批准；以及所有完成本次发行的先决条件将得到及时满足。
提醒投资者，任何此类陈述均不保证未来业绩，实际结果或发展可能与前瞻性陈述中所述内容存在重大差异。因此，读者不应过度依赖本新闻稿中包含的前瞻性信息。除非适用法律要求，本公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订其前瞻性陈述的义务。本新闻稿中包含的所有前瞻性信息均受这些警示性声明的限制。
