First Phosphate宣布非經紀人私募配售以滿足戰略投資者需求

發佈于: 11 月 7, 2025

禁止向美國新聞電訊社發布,禁止在美國境內傳播

魁北克省薩格奈–(Newsfile Corp. – 2025年11月7日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布,將向一名戰略投資者進行非經紀人私募配售,最低募集資金總額為$200萬(簡稱“本次配售”)。

本次配售預計包含以下任何組合:

  1. 發行本公司的流轉股份,每股價格為$0.90(“流轉股配售”);以及
  2. 發行本公司硬美元單位,每單位價格為$0.90(“硬美元單位配售”),每個硬美元單位中包含:(1) 本公司股本中的一股普通股,和(2)一份普通股認股權證,每份認股權證可於2026年4月30日之前以每股$1.25的價格認購一股本公司的普通股,符合相關條件下可能提前加速到期。

發行流通股所得款項總額將用於產生與本公司在魁北克省項目相關的“加拿大勘探支出”。硬美元單位配售所得的淨收益將用於勘探和開發活動、營運資金及一般公司用途。本次配售預計將於2025年11月21日左右或本公司可能確定的其它日期完成。根據適用證券法,本次配售下發行的所有證券將受到四個月零一天的法定持有期限制。

本公司將向促成本次配售的合資格中間人支付相當於其介紹的認購人所募集總金額最高8%的傭金,以及發行數量相當於其介紹給認購人發行的硬美元單位或流通股數量最高8% 的補償認股權證。每份補償認股權證持有人有權在2026年4月30日之前以每股$0.90的價格認購一股普通股,如果本公司普通股在加拿大證券交易所的任何連續5個交易日的成交量加權平均交易價格等於或超過$2.00,本公司可在發布新聞稿後,將補償認股權證的到期日加速至該新聞稿發布之日起30天後的日期。

本新聞稿不構成在美國出售證券的要約或征求購買證券的要約。計劃發行的證券未曾也將不會根據經修訂的《1933年美國證券法》或任何州證券法進行登記,且不得在美國境內向美國人士提供或銷售,除非根據《美國證券法》和適用的州證券法進行登記或獲得此類登記的豁免。本次配售的完成需滿足某些條件,包括但不限於獲得所有必要的批准。無法保證本次配售會全部或部分完成。

前瞻性信息與警示性聲明

本新聞稿包含某些可能被視為“前瞻性信息”的陳述。任何涉及預測、期望、信念、計劃、目標、假設、未來事件或業績的討論(通常但不總是使用諸如“預期”、“預計”、“計劃”、“預算”、“預測”、“估計”、“相信”或“打算”等詞語,或聲明某些行動、事件或結果“可能”、“可以”、“將會”或“將要”發生或被實現),均非曆史事實陳述,並可能構成前瞻性信息。具體而言,本新聞稿包含與本公司當前財務資源的運用等事項相關的前瞻性信息。具體而言,本新聞稿包含與以下事項相關的前瞻性信息:本次配售的完成、配售的預計截止日期、募集資金的預期用途、加拿大證券交易所(CSE)的批准以及發售文件的提交。

盡管本公司相信此類前瞻性陳述中表達的期望基於合理假設,但該等陳述並不保證未來業績,實際結果或發展可能與此類前瞻性陳述存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性陳述出現重大差異的因素包括:市場價格、勘探開發成果、資本與融資的持續可用性以及一般經濟、市場或商業狀況。這些陳述基於若幹假設,包括但不限於:關於一般商業和經濟狀況的假設;本公司及其他各方能夠及時滿足證券交易所及其他監管要求;CSE批准將僅附帶標准條件並及時授予;以及所有完成本次配售的先決條件將得到及時滿足。

提醒投資者,任何此類陳述均不保證未來業績,實際結果或發展可能與前瞻性陳述中所述內容存在重大差異。因此,讀者不應過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性信息。除非適用法律要求,本公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂其前瞻性陳述的義務。本新聞稿中包含的所有前瞻性信息均受這些警示性聲明的限制。

 

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