Manitok Energy完成經紀人私募融資和非經紀人私募融資第一部分

Manitok Energy Inc TSXV:MEI Oil & gas, Natural Gas, 能源,油气,石油,天然气
發佈于: 1 月 1, 2016

Manitok Energy Inc. (TSXV:MEI) 公布2015年12月30日Manitok完成此前宣布的盡最大努力的非公開發行普通股和流轉普通股第一部分,每股普通股價格$0.13,每股關于所得稅法案定義的加拿大勘探支出的流轉普通股$0.15。

爲完成此次私募融資,Manitok與代理集團簽署2015年12月22日生效的代理協議,該集團由Integral Wealth Securities Limited子公司Integral Capital Markets和GMP Securities L.P.聯合牽頭,還包括Dundee Securities Inc.、National Bank Financial Inc.和Canaccord Genuity Group Inc.,據此Manitok已經同意向代理機構支付相當于如下金額的傭金:(a) 從某些現有股東融資總額的2.5%;(b) 新投資者和散戶融資總額的6.0%;(c)數量相當于此次經紀人私募融資售股數量2%的經紀人權證。

Manitok欣然公布此次經紀人私募融資已經完成23,766,831股普通股和34,768,800股流轉股。

Manitok還公布同時完成非經紀人私募發售310,700流轉股。此次非經紀人私募融資第一部分無需支付任何傭金或中間人費用。

Manitok此次發售第一部分總計發行23,766,831股普通股和35,079,500股流轉股,實現融資總額$8,351,613。發售最後一部分預計2016年1月15日前後完成。發售融資總額不超過$20,000,000。

發售普通股所得金額將用于降低銀行負債、2016年資本計劃和一般公司目的。發行流轉普通股將用于支持加拿大勘探支出。在發售最後一部分完成前,Manitok計劃不使用第一部分資金。

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