Manitok Energy Inc. (TSXV:MEI) 公布2015年12月30日Manitok完成此前宣布的尽最大努力的非公开发行普通股和流转普通股第一部分,每股普通股价格$0.13,每股关于所得税法案定义的加拿大勘探支出的流转普通股$0.15。
为完成此次私募融资,Manitok与代理集团签署2015年12月22日生效的代理协议,该集团由Integral Wealth Securities Limited子公司Integral Capital Markets和GMP Securities L.P.联合牵头,还包括Dundee Securities Inc.、National Bank Financial Inc.和Canaccord Genuity Group Inc.,据此Manitok已经同意向代理机构支付相当于如下金额的佣金:(a) 从某些现有股东融资总额的2.5%;(b) 新投资者和散户融资总额的6.0%;(c)数量相当于此次经纪人私募融资售股数量2%的经纪人权证。
Manitok欣然公布此次经纪人私募融资已经完成23,766,831股普通股和34,768,800股流转股。
Manitok还公布同时完成非经纪人私募发售310,700流转股。此次非经纪人私募融资第一部分无需支付任何佣金或中间人费用。
Manitok此次发售第一部分总计发行23,766,831股普通股和35,079,500股流转股,实现融资总额$8,351,613。发售最后一部分预计2016年1月15日前后完成。发售融资总额不超过$20,000,000。
发售普通股所得金额将用于降低银行负债、2016年资本计划和一般公司目的。发行流转普通股将用于支持加拿大勘探支出。在发售最后一部分完成前,Manitok计划不使用第一部分资金。