安大略省多倫多，2025年12月8日 – TheNewswire – Total Metals Corp. (“Total Metals”或“本公司”) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N)欣然宣布，繼本公司2025年11月25日發布新聞稿後，本公司已完成非經紀人私募融資的第一批發行（簡稱“本次發行”）。本次發行包括關鍵礦物流轉單位（簡稱“CMFT單位”）和國家流轉單位（簡稱“FT單位”，與CMFT單位合稱“流轉單位”），總募集資金額為5,216,454加元。
本公司以每單位1.15加元的價格發行了3,056,481個CMFT單位。每個CMFT單位中包含一股本公司普通股（稱為“普通股”），符合《加拿大所得稅法》對“關鍵礦物流轉股”的定義，以及半份普通股認股權證（稱為“CMFT認股權證”）。每份完整的CMFT認股權證賦予持有人自發行之日起36個月內，以每股1.15加元的價格額外認購一股本公司普通股的權利。
此外，本公司以每單位1.05加元的價格發行了1,620,477個流轉單位。每個FT單位中包含一股流轉普通股，以及半份認股權證（稱為“FT認股權證”）。每份完整的FT認股權證賦予持有人自發行之日起36個月內，以每股1.15加元的價格認購一股本公司普通股的權利。
本次發行單位所得資金將分別用於產生符合資格的“流轉關鍵礦物采礦支出”和“流轉采礦支出”。本公司向符合資格並介紹認購人的獨立中間人支付了總計312,987.24加元的現金中介傭金，並發行了280,618份不可轉讓的中間人認股權證。每份中間人認股權證賦予持有人自發行之日起36個月內，以每股1.10加元的價格購買一股本公司普通股的權利。
本公司計劃將本次發行的淨收益用於推進其全資擁有的Electrolode項目、High Lake項目及West Hawk Lake項目。本次發行尚需獲得多倫多證券交易所創業板的最終批准。所有發行的證券均受法定四個月零一天的持有期限制，於2026年4月6日到期。
關於Total Metals Corp.
Total Metals Corp. 專注於開發其全資擁有、總面積3000公頃的Electrolode項目。該項目開發重點是三條優勢地質構造帶上的高潛力礦產資源，臨近紅湖金礦區內的主要礦山，戰略區位優越，具體位於Kinross Gold的Great Bear項目與First Mining Gold的Springpole項目之間。Electrolode項目已獲得全面勘探鑽井許可，涵蓋10個具顯著擴展潛力的曆史礦化帶，以及多個待驗證的新勘探靶區。
Total Metals還全資擁有橫跨曼尼托巴省與安大略省邊界的High Lake及West Hawk Lake項目，均位於跨加拿大高速公路沿線。High Lake項目的Purex區域具備重大勘探價值，將作為初步勘探及未來潛在開采的核心目標；West Hawk Lake項目由23個礦權區塊組成，總面積336公頃，位於曼尼托巴省東南部。
警示性聲明
多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商（定義見TSXV具體政策）不對本新聞稿的充分性承擔責任。
Tyler Thorburn
總裁兼首席執行官
(416) 873-7662
