安大略省多伦多，2025年12月8日 – TheNewswire – Total Metals Corp. (“Total Metals”或“本公司”) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N)欣然宣布，继本公司2025年11月25日发布新闻稿后，本公司已完成非经纪人私募融资的第一批发行（简称“本次发行”）。本次发行包括关键矿物流转单位（简称“CMFT单位”）和国家流转单位（简称“FT单位”，与CMFT单位合称“流转单位”），总募集资金额为5,216,454加元。
本公司以每单位1.15加元的价格发行了3,056,481个CMFT单位。每个CMFT单位中包含一股本公司普通股（称为“普通股”），符合《加拿大所得税法》对“关键矿物流转股”的定义，以及半份普通股认股权证（称为“CMFT认股权证”）。每份完整的CMFT认股权证赋予持有人自发行之日起36个月内，以每股1.15加元的价格额外认购一股本公司普通股的权利。
此外，本公司以每单位1.05加元的价格发行了1,620,477个流转单位。每个FT单位中包含一股流转普通股，以及半份认股权证（称为“FT认股权证”）。每份完整的FT认股权证赋予持有人自发行之日起36个月内，以每股1.15加元的价格认购一股本公司普通股的权利。
本次发行单位所得资金将分别用于产生符合资格的“流转关键矿物采矿支出”和“流转采矿支出”。本公司向符合资格并介绍认购人的独立中间人支付了总计312,987.24加元的现金中介佣金，并发行了280,618份不可转让的中间人认股权证。每份中间人认股权证赋予持有人自发行之日起36个月内，以每股1.10加元的价格购买一股本公司普通股的权利。
本公司计划将本次发行的净收益用于推进其全资拥有的Electrolode项目、High Lake项目及West Hawk Lake项目。本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准。所有发行的证券均受法定四个月零一天的持有期限制，于2026年4月6日到期。
关于Total Metals Corp.
Total Metals Corp. 专注于开发其全资拥有、总面积3000公顷的Electrolode项目。该项目开发重点是三条优势地质构造带上的高潜力矿产资源，临近红湖金矿区内的主要矿山，战略区位优越，具体位于Kinross Gold的Great Bear项目与First Mining Gold的Springpole项目之间。Electrolode项目已获得全面勘探钻井许可，涵盖10个具显著扩展潜力的历史矿化带，以及多个待验证的新勘探靶区。
Total Metals还全资拥有横跨曼尼托巴省与安大略省边界的High Lake及West Hawk Lake项目，均位于跨加拿大高速公路沿线。High Lake项目的Purex区域具备重大勘探价值，将作为初步勘探及未来潜在开采的核心目标；West Hawk Lake项目由23个矿权区块组成，总面积336公顷，位于曼尼托巴省东南部。
警示性声明
多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（定义见TSXV具体政策）不对本新闻稿的充分性承担责任。
Tyler Thorburn
总裁兼首席执行官
(416) 873-7662
